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多元資產抗波動 納入配置

2019-11-21 23:04:53經濟日報 記者林婉琪/台北報導

美國通過《香港人權與民主法案》引發中方強烈抗議,周三美股四大指數收黑,拖累亞股昨(21)日賣壓沈重;投信表示,在操作策略上宜廣納多元收益來源為投資的降落傘,將有助於抵禦波動。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,10月以來風險性資產呈現續漲格局,主要受惠於美中貿易情勢正向發展以及英國硬脫歐風險暫解。後市來看,國際政經議題的不確定性仍需持續觀察,總經表現方面,各國家、區域的景氣概況表現分岐,未來經濟增長動能仍有待該國政策發酵而定。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶分析,過去一個月風險性資產表現強勢,美股屢屢突破歷史高點,全球資金也逐漸回流至股票市場,然而根據貿易戰自去年10月至今發展觀察,貿易談判仍可能在發展正向時突然出現變數,進而對市場、尤其是風險性資產帶來震盪,不可不防。

謝佳伶提醒,投資人在風險情緒轉佳、股市持續高漲時,仍應避免押寶特定資產,建議可以包含美國股票、高收益債及可轉債等資產均衡配置,以上述各項資產不同特性,達成跟漲抗跌的效果,進而防止突發狀況帶來衝擊。

凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭也認為,投資人想提高投資組合勝率,應依賴多重收益來源,有助於抵禦下跌風險,同時又不失成長機會。

其中,美國成長股主要是聚焦資本利得與股息收入,收益率或有2%至3%,納入掩護性買權增加權利金收入後,收益率或可達到8%至10%不等;投資等級債券部位則提供低波動、高夏普值的資產防護力,同時可能享有3%至5%收益率的債息收入,能降低整體投資組合風險。

風險性資產投資組合美股

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