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波動不息 多重收益資產魅力不改

2019-11-15 14:34:38聯合晚報 記者黃力/台北報導

多重資產基金表現資料來源/CMoney 製表/黃力
多重資產基金表現資料來源/CMoney 製表/黃力

隨著全球經濟成長動能趨緩,加上美中貿易議題消息反覆,金融市場波動難減,法人建議,美中貿易發展情勢未能明朗,不過投資人情緒再度轉向樂觀,各類風險性資產價格普遍回升,凸顯貿易戰等不確定因素干擾下,市場表現反覆不定的情形,因此投資布局上,更應該著重資產品質,並採取「分散」策略,降低整體投組的波動風險。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠指出,近期多空消息各半,股票、債券市場多頭趨勢尚未改變,若擔心未來市場出現反轉的投資人,不妨增加資產配置中多重資產的比重,以降低波動度。

凱基投信指出,若進一步回顧2016年至2018年,每一年度的資產報酬贏家都不同,2016年為報酬率達17.1%的美國高收益債,2017年則為報酬率高達54.3%的中國股票,去年則輪動到亞洲投資級債,報酬率達0.01%,顯示每年表現亮眼的資產可能是股票,也可能是債券,因此青睞有股有債的多重資產基金,才能鞏固收益。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧表示,美中貿易態度反覆、英國脫歐等政經不確定性,造成今年資產價格波動度大幅提高,不過各國央行提前採取降息措施,短期經濟立即陷入衰退可能性不高,對市場不宜過度悲觀。策略上,建議取多元布局方式,降低波動風險。

呂彥慧認為,債券市場短期受惠於寬鬆政策、低利率環境,加上市場避險情緒高漲,往往成為資金避風港,適合作為核心資產,包括美國公債、投資級債、新興市場美元債等,都值得留意。股票市場則看好長期具息收保護的公用事業、REITs及創新產業基金。

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