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新興股數位轉型 技術營造新優勢

2019-11-04 14:31:51聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

面臨未來全球數位轉型浪潮,相較過去幾次由成熟國家主導的產業發展循環,新興市場具備較佳經濟成長動能、政策護航下不乏投資機會,現階段擁有高階技術的新興市場企業將有更多的參與空間。富蘭克林投顧表示,投資人配置方向應側重本地內需消費相關類股,以及於全球出口市場具備高度競爭優勢難以取代者,可望抵禦總體環境不確定性的企業布局。

陸A股升火 印度4多

富蘭克林證券投顧表示,雖然中國面臨經濟下行壓力,惟後續更多逆週期政策推出可望帶來支撐,加以第四季美中關係應會有一段蜜月期將帶動風險偏好有所上升、MSCI將於11月再將A股納入因子上調5個百分點至20%,預期年底前中國股市仍有表現機會。

印度則將持續受惠有利的人口結構優勢、基礎建設投資、都市消費動能成長、薪資所得水準提升等結構性成長因素驅動,印度股市仍具投資利基。

拉美降息、改革興利

富蘭克林證券投顧表示,巴西央行今年以來快速降息、且預計後續尚有降息空間,利率走低有利於企業獲利成長、並可望擴張巴西股市本益比;近期影響拉丁美洲較大變素包含美中貿易戰變化、大宗商品價格與阿根廷選舉發展,然而除了聯準會與歐洲央行更趨鴿派外,拉丁美洲多國今年也展開降息且持續進行改革,有助於緩和該地區經濟下行風險,而市場亦期待以巴西為首所推動的退休金、稅改、民營化等重要改革能改善拉美地區投資與商業環境,進而提振經濟與企業獲利。

東歐股市具多題材

儘管各國均有其挑戰,然而東歐股市具備低本益比、高股利率的優勢,評價面投資價值與包含能源、消費與金融等多元題材仍可望支撐東歐市場表現。

東歐在全球經濟成長放緩與全球貿易局勢不確定性的壓力下,經濟成長可能隨之趨緩,而各國面臨的經濟與政治挑戰不一。俄羅斯總體經濟風險來自大宗商品價格波動與西方國家可能增加的制裁,惟去年多數期間油價處於相對高檔,俄國財政及企業獲利已大為改善,加上頻頻傳出個別公司治理改善,亦提振個股股價。

捷克、匈牙利扮新星

中東歐國家包含波蘭、捷克、匈牙利與羅馬尼亞則受到歐洲景氣影響較大,捷克具備開放經濟體與經常帳盈餘,為相對安全的新興國家;匈牙利經濟表現良好、但其結構性問題持續累積,短期展望不至於受影響;土耳其企業則面臨國內需求疲弱與借貸成本增加等挑戰,幸而通膨已見改善。

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