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第4季投資趨勢/美優質債、基建資產 聚光

2019-10-08 23:06:42經濟日報 記者張瀞文/台北報導

美盛投顧表示,第4季投資主軸建議股、債均衡配置,在可承受一定程度風險的情況下,兼顧收益和成長機會,一半資產可配置在美國為主的優質債券和亞洲機會債兩類固定收益型產品,三成配置在基礎建設資產,兩成配置在美國大型和小型股票產品。

美債殖利率倒掛,一直是市場熱門話題,美國聯準會(Fed)7月和9月降息,為市場打了強心針。美盛認為,降息有利公債和投資級債,可配置三成資金在美盛西方資產美國核心增值債券基金。基金至少七成資產投資美國投資等級債券,目前以房貸抵押債券為主體,占40.1%,另有投資等級公司債24.7%與政府公債18.9%。

經濟日報提供
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從國家配置來看,美盛西方資產美國核心增值債目前逾84%投資美國,而英、墨、巴、俄和法則各占0.95%-2.12%。基金整體信用評等加權平均值是AA-,投資級債占九成,其中AAA級債占58.7%,基金有效存續期加權平均值5.75年。如選擇美元增益月配息級別,今年來年化配息率3.66%-4.58%。

美國降息,美元強勢可望暫歇,亞洲國家經濟基本面較佳,美盛投顧建議第4季配置20%在美盛西方資產亞洲機會債。該基金目前信評加權平均值達A-,布局上主權債占近55%,公司債近30%。國家配置主要在亞洲三大經濟體,即中國與雙印,貨幣配置印尼盾、人民幣和印度盧比各17%、16%、14%。如選擇美元增益月配息級別,今年來年化配息率4.41%-5.89%。

美國啟動降息周期,美股表現可期。美盛投顧建議,第4季布局美小型股、美大型成長股各10%。美盛凱利美國大型公司成長基金獲得2016和2017年晨星、金鑽獎和指標等基金獎,逾70%布局美國大型股,同時參與美國和全球投資契機。持股目前集中資訊科技、非核心消費品、通信服務和健康護理四大產業,比重各約30%、15%、14%、12.4%。較上一季,防禦型的康護類股比重微幅拉高。

美盛銳思美國小型公司機會基金,可望受惠降息帶來的景氣復甦。基金逾70%投資美小型與微型公司股票。產業布局前五大是工業23.2%、資訊科技 22.3%、健康護理12.1%、非核心消費品12%和金融9.82%。基金關注價值低估證券的投資機會,成長價值被低估類占38.6%,經營出現轉機類則占28.5%。

美盛投顧持續看好全球基礎建設投資大趨勢。到2030年全球基建相關投資市值估達110兆美元。相關產業基本面較佳,景氣未明之際是投資優選。

美盛睿安基礎建設價值基金,布局產業電力(占37.5%)、燃氣(16.7%)和供水(12%)為主,預估今年股利率可達4.9%。

降息債券基礎建設

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