公用事業基金 防禦力強
過去一年來美中貿易紛擾未除,加上全球景氣動能放緩,使得金融市場波動加大。
統計至9月底止的過去一年間,史坦普500指數上漲約4%,其中防禦型產業因與景氣連動性較低,備受投資人青睞,其中,史坦普500公用事業類股近一年漲幅達27%,居主要產業之冠。
根據理柏資訊統計,台灣核備主要投資在美國的境外股票型基金共90檔,過去一年新台幣計價績效平均漲幅不到2%,在此期間,富蘭克林公用事業基金漲幅逼近三成,排名居冠,且該基金波動度較低,過去一年年化波動率僅9.45%。
公用事業類股具備內需導向、高股利、營運穩定等優勢,公用事業因是民生必需品且營收主要來自國內,較不易受到貿易紛爭及海外市場變數的直接影響,且目前美國公用事業類股股利率約3%,高於史坦普500指數的1.9%,也較美國十年期公債殖利率約1.66%為高(彭博,9/30)。除此之外,公用事業類股營運穩定,根據Factset統計至9月27日,2019年第3季公用事業類股獲利預估年增4%,全年獲利預估年增7.6%,均優於史坦普500指數。
理財專家表示,展望後市,美中貿易情勢、美國總統川普彈劾調查等國際政經變數仍存,市場對全球景氣放緩的擔憂亦可能不時干擾市場,股市波動難免,公用事業類股因具備內需導向、高股利、營運穩定等優勢,且與其他資產的連動性低,建議投資人可採逢回分批方式布局,將公用事業類股納入投資組合之中,作為防禦配置。
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