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第4季投資趨勢/目標組合基金 避險優選

2019-09-30 23:40:27經濟日報 記者張瀞文/台北報導

群益投信指出,在美中貿易爭端尚未落幕、英國脫歐議題等不確定因子干擾下,金融市場波動難免,但資金環境寬鬆,且經濟情勢並未反轉,風險資產仍有表現契機,建議在第4季股市可布局受惠於消費旺季的中國及台灣股市,各配置兩成比重;債券也是配置兩成比重在次順位金融債;多重資產基金、目標風險組合基金強調多元配置與風險控管,也可各分配兩成比重。

經濟日報提供
經濟日報提供
群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示,中國官方連續推出逆周期政策,以減緩美中貿易爭端對經濟帶來的影響,也帶動中國股市表現。由於第4季向來是傳統消費旺季,加上官方利多政策持續發酵,貨幣政策中性偏鬆,都有助於支撐股市。

群益大中華雙力優勢基金目前約七成在陸股,15%在台股,9%在港股,投資標的為具有營收獲利成長力或股息發放力的個股,到8月底止,科技股占26%最大,其他還有民生消費、金融、醫藥等族群。

台股同樣受惠第4季的旺季行情。群益長安基金經理人王耀龍指出,美中貿易爭端尚未安然落幕,後續仍須留意雙方談判進展,但電子股進入產業旺季,加上市場資金行情可望延續,市況多空交錯,台股還是選股不選市為最高投資策略。看好今年具題材性的產業,包括5G、手機新規格、散熱、伺服器等,並逢低布局成長性及體質俱佳的個股。

群益長安基金以價值投資為導向,以產業景氣的循環和個股競爭力優劣作為選股依規,今年以來已上漲31%,到8月底,前三大布局產業為電子零組件(占48%)、半導體業(14%)、電腦及周邊設備(7%),前三大持股為聯茂、台光電、欣興。

次順位金融債券收益水準接近高息債券,適度配置有助強化投資組合收益及抗震能力,群益將於10月初募集相關基金。群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華說,金融產業匯集全球重要龍頭企業,包含銀行、保險等公司,橫跨美、歐、亞洲,各地龍頭金融機構的財務與獲利表現均優異。由這些大品牌金融機構所發行債券長期平均違約率明顯低於其他產業,信用體質佳,且所發行次順位金融債券多具備投資等級的信評優勢。

在多重資產方面,群益建議可配置兩成以達成退休等長期目標,依照自己的風險屬性去選擇保守、穩健或積極投資組合。群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧指出,目標風險組合基金的優勢在於由專業投資團隊操作,不但能一舉掌握不同資產的投資契機,且能持續有效強化風險控管並優化報酬。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠認為,儘管當前經濟進入衰退的機會仍低,資金環境寬鬆有利風險資產表現,但美中貿易關係前景還未明朗,市場投資情緒易受消息面左右,因此採取多重資產配置策略,有助平衡投資組合波動、掌握多重收益來源。

群益潛力收益多重資產基金的四大投資資產為成熟市場潛力股、高收益債、可轉換公司債和特別股,並納入相對應的ETF,採主、被動投資並重的策略,搭配市況靈活配置,目前股票約45%。如果選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率約7%。

群益債券投資組合

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