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投信教戰 美股、投資級債基金Q4讚

2019-09-29 00:09:41經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

本報資料照片
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美國聯準會第3季做出金融海嘯以來首度降息決策,改變投資氛圍,本報對十大投信第4季基金推薦與不推薦的調查,相較於上季底普遍推薦偏保守的債券、多重資產,這回由美股與投資級債並列推薦頭牌,台股、科技資訊、陸股也擠進前三名,可見股票型基金有再展身手機會。

經濟日報提供
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在前次調查中,投資級債以六票、過半數之姿取得最佳推薦,但在本次調查中,投資級債基金降至五票,由國泰、第一金、中信、凱基、柏瑞五家推薦,美股基金推薦票增至五票,分別獲安聯、第一金、復華、中信、凱基按讚,與投資級債並列第一。

對於美股表現,第一金投信投資長唐祖蔭分析,第4季美股表現關鍵仍在美國總統川普,為贏得明年美國總統大選,勢必使出渾身解數,將為美股帶來支撐力量,聯準會寬鬆政策同樣為股市提供動能,對美股後市持續偏多看待。策略上,可採取定期定額再搭配大跌時加碼逢低承接,拉高勝算。

唐祖蔭指出,若擔心短期波動過大的投資人,可同步搭配美國投資等級債,因債信品質高,又能提供優於公債收益。尤其聯準會降息引導債券殖利率走低,與殖利率成反向關係的債券價格具上漲契機。

此外,台股、資訊、新興債、多重資產等四大類都拿到四票,並列第二;陸股、消費、醫療等三大類並列第三。值得留意的是,台股、陸股入列,顯示市場高度認同美國降息有利資金轉向新興市場。

中國信託投信表示,考量一年多來貿易戰干擾,內需、消費產業相較不受影響,因而持續推薦,陸股即將迎接十一長假、雙11及農曆春節,亦將推升終端買氣,有利陸股表現。至於今年以來表現相對穩健的醫療產業,據經驗,健康醫護產業在美國大選前容易因政治干擾出現回檔,但選後可回歸基本面,反彈空間可期。

投信投顧公會資料顯示,8月底時,公募基金管理規模前十大投信分別為元大、群益、國泰、復華、富邦、中國信託、凱基、柏瑞、第一金、安聯,前五大變化不大,第六至第十名受債券型ETF快速成立衝擊,出現大洗牌,中信、凱基兩家擠掉野村、摩根,首次進入本調查名單。

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