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資產快速輪動 多重資產基金避險

2019-09-26 14:36:20聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

美中貿易談判進展不明,加上美國聯準會(Fed)宣布降息後,全球股債市場更加趨於動盪。法人認為,市場波動逐年加劇影響單一資產報酬率不穩,投資人若只依賴單一資產來提供收益,可能會讓整體收益的不確定性增高,因此在操作策略上,需要廣納多元收益來源作為投資的降落傘以抵禦波動。

根據Bloomberg統計至7月底止,近四年來各類資產報酬率排名更迭速度快,今年以來報酬率最高的資產為美國股票,達20.2%,成為今年以來資產報酬的大贏家,第二至第四名皆為股票資產,分別是全球股票、台灣股票及中國股票,而美國BBB級公司債報酬率也有一成以上。

回顧2016年至2018年大贏家,2016年為報酬率達17.1%的美國高收益債,2017年則為報酬率高達54.3%的中國股票,去年則輪動到亞洲投資級債,報酬率達0.01%,顯示有股有債的多重資產基金,才能為投資鞏固收益。

凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭認為,若想提高整體投資勝率,應依賴多重收益來源,倚靠成長股、投資等級債券、高收益債券及掩護性買權(covered call)等四大資產的組合,可提供投資人比更高的收益表現與較低的風險。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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