親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

多重資產基金 防禦性看佳

2019-09-25 14:21:28聯合晚報 記者黃力/台北報導

美中貿易談判進展不明,加上美國聯準會宣布降息後,全球股債市場更趨動盪。投信表示,市場波動逐年加劇影響單一資產報酬率不穩,投資人若只依賴單一資產來提供收益,可能會讓整體收益的不確定性增高,因此,在操作策略上,需要廣納多元收益來源作為投資的降落傘以抵禦波動。

近四年來各類資產報酬率排名更迭速度快,凱基投信指出,據Bloomberg統計,至7月底止,今年以來報酬率最高的資產是美國股票,達到20.2%,成為今年以來資產報酬的大贏家,第二至第四名都是股票資產,分別是全球股票、台灣股票及中國股票,美國BBB級公司債報酬率也有一成以上,表現不俗。

若進一步回顧2016年至2018年,每一年度的資產報酬贏家都不同,2016年報酬率達17.1%的美國高收益債,2017年則是報酬率高達54.3%的中國股票,2018年則輪動到亞洲投資級債,顯示每年表現亮眼的資產可能是股票,也可能是債券,因此青睞有股有債的多重資產基金,才能為投資鞏固收益。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示,近期多空消息各半,股票、債券市場多頭趨勢尚未改變,如果擔心未來市場出現反轉的投資人,不妨增加資產配置中多重資產的比重,以降低波動度。

目前看好全球央行貨幣政策由緊縮轉寬鬆、債券市場需求仍大於供給,換句說資金充沛的環境加上供需較吃緊,有利風險性資產後續表現。但是也需留意全球貿易戰是否會再出現變數,以及全球景氣成長趨緩跡象。

林如惠認為,9月中美貿易戰態度軟化後,全球資金對風險承受度有稍微升高的態勢,所以近期稍微加碼高收益債券,同時將股票部位配置到較積極的族群中,藉此創造較高的收益。建議投資人可把握市場向上的機會,並透過布局多重資產基金來分散風險、增加收益機會。

延伸閱讀

中信退休基金投資 日省一杯飲料錢即可申購

貿易戰歹戲拖棚 多重資產防不測

多重資產混搭 添勝算

市場多空頻繁 另類投資 創造新收益

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

2月20日 今日我最亮

2020-02-19

多重資產基金 找買點

2020-02-19

基建族群 防禦性強

2020-02-19

私校退撫金 改投資規則

2020-02-19

電動車商品 後市拉風

2020-02-19

富坦精選收益 績效搶鏡

2020-02-19

布局多元資產基金 抗波動

2020-02-19

全球去年股息 創新高

2020-02-18

電商、遊戲族群 錢景亮

2020-02-17

特別股穩健 納入配置

2020-02-17

外資回補亞股

2020-02-17

專家看好今年優於大盤!力抗疫情 消費股動能不減

2020-02-17

全球市場觀測站/美股有撐 逢低進場

2020-02-16

配息+分紅基金 投信募集

2020-02-15

高收、新興債基金 受歡迎

2020-02-15

金融小學堂/VIX 反映市場負面能量

2020-02-15

2月14日 今日我最亮

2020-02-13

特別股抗波動 可續抱

2020-02-13

101檔海外基金 淨值飆

2020-02-13

機器人類股 題材紅火

2020-02-13

5G、AI、電動車族群 搶鏡

2020-02-13

數位經濟崛起 新消費火紅

2020-02-12

被動型基金 吸金力道強

2020-02-12

跨國組合平衡商品 穩健

2020-02-12

4大主題投資 挖掘產業長多

2020-02-12

主題趨勢商品 抗震力十足

2020-02-11

線上消費族群 有錢景

2020-02-11

機器人自動化 題材燒

2020-02-11

15年複利存股啟動 壓歲錢變身百萬教育基金

2020-02-10

全球市場觀測站/新興美元債 有看頭

2020-02-09

亂世投資…專家提四建議

2020-02-08

歐股基金/投信看好金融、消費、自動化設備

2020-02-07

歷史經驗/2003年SARS爆發年 陸股全年仍上漲一成

2020-02-07

多重資產 穩中求勝

2020-02-06

長抱金融股 有利可圖

2020-02-06

44檔跨國股票基金 犀利

2020-02-06

2月7日 今日我最亮

2020-02-06

SARS啟示錄/疫情最高峰 股價最便宜

2020-02-06

公用事業股 成避風港

2020-02-05

宏利示警:三大變數…牽動市場

2020-02-05

多重資產基金 逢回加碼

2020-02-05

投資三類標的 降波動

2020-02-05

熱門文章

黃金避險熱 公股銀看多

2020-02-15

以小搏大賺回油錢!石油期貨ETF給你不同選擇

2020-02-17

配息型ETF 人氣爆棚

2020-02-16

元大台灣高股息優質龍頭基金 3月開募

2020-01-22

趨勢投資/ESG基金規模未來20年比美標普

2020-02-13

元大中國政金債ETF 14日掛牌

2020-02-14

月配息債券ETF 聚光

2020-02-12

配息+分紅基金 投信募集

2020-02-15

黃金投資…定期定額 分散風險

2020-02-03

台灣首檔月月配息加年終配息基金 元大3月17日開募

2020-02-19

美公債ETF 可擇機進場

2020-02-15

股票基金 全球型吃香

2020-02-13

布局陸股ETF…看兩訊號

2020-02-13

抗疫/降波動 首選金融債ETF

2020-02-06

台股基金雙強 淨值創高

2020-02-18

新興債 殖利率誘人

2020-02-18

國泰推首檔網路資安ETF 3月開募

2020-02-17

多重資產基金 逢回加碼

2020-02-05

賺增值財 盯八大變數

2020-02-15

新光投等債15+ 配息率估逾4%

2020-02-05

30檔ETF 規模創新高

2020-02-05

展望金鼠年 黃金王子:金價可望緩漲至1675美元

2020-01-25

高收、新興債基金 受歡迎

2020-02-15

金價盤整 月線扮多空分水嶺

2020-02-14

全球市場觀測站/美股有撐 逢低進場

2020-02-16

善用存摺淘金 小額分批買進

2020-02-15

美三大類股 有潛利

2020-02-17

101檔海外基金 淨值飆

2020-02-13

搶搭新創列車 布局AI基金

2020-02-18

陸股ETF「宅經濟」當紅 科技、消費熱

2020-02-19

利多出籠 陸股強力反彈

2020-02-18

美企財報佳 後市不淡

2020-02-17

美科技基金 動能強勁

2020-02-11

生醫族群 法人喊加碼

2020-02-17

債券基金 連58周吸金

2020-02-18

抗疫投資超亮眼 這些債券ETF今年來漲7%

2020-02-05

中國平衡基金 長線看俏

2020-02-16

印度股市 長線釣大魚

2020-02-17

投資等級債/避險需求熱

2020-01-29

5G、AI、電動車族群 搶鏡

2020-02-13

新興債誘人 具息收優勢

2020-02-13

DRAM需求回熱 外資首選力成

2020-01-29

商品推薦

贊助廣告

留言