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多重資產基金 防禦性看佳

2019-09-25 14:21:28聯合晚報 記者黃力/台北報導

美中貿易談判進展不明,加上美國聯準會宣布降息後,全球股債市場更趨動盪。投信表示,市場波動逐年加劇影響單一資產報酬率不穩,投資人若只依賴單一資產來提供收益,可能會讓整體收益的不確定性增高,因此,在操作策略上,需要廣納多元收益來源作為投資的降落傘以抵禦波動。

近四年來各類資產報酬率排名更迭速度快,凱基投信指出,據Bloomberg統計,至7月底止,今年以來報酬率最高的資產是美國股票,達到20.2%,成為今年以來資產報酬的大贏家,第二至第四名都是股票資產,分別是全球股票、台灣股票及中國股票,美國BBB級公司債報酬率也有一成以上,表現不俗。

若進一步回顧2016年至2018年,每一年度的資產報酬贏家都不同,2016年報酬率達17.1%的美國高收益債,2017年則是報酬率高達54.3%的中國股票,2018年則輪動到亞洲投資級債,顯示每年表現亮眼的資產可能是股票,也可能是債券,因此青睞有股有債的多重資產基金,才能為投資鞏固收益。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人林如惠表示,近期多空消息各半,股票、債券市場多頭趨勢尚未改變,如果擔心未來市場出現反轉的投資人,不妨增加資產配置中多重資產的比重,以降低波動度。

目前看好全球央行貨幣政策由緊縮轉寬鬆、債券市場需求仍大於供給,換句說資金充沛的環境加上供需較吃緊,有利風險性資產後續表現。但是也需留意全球貿易戰是否會再出現變數,以及全球景氣成長趨緩跡象。

林如惠認為,9月中美貿易戰態度軟化後,全球資金對風險承受度有稍微升高的態勢,所以近期稍微加碼高收益債券,同時將股票部位配置到較積極的族群中,藉此創造較高的收益。建議投資人可把握市場向上的機會,並透過布局多重資產基金來分散風險、增加收益機會。

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貿易戰歹戲拖棚 多重資產防不測

多重資產混搭 添勝算

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