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投信業者教戰:三三三配置 靈活投資

2019-09-23 23:35:23經濟日報 記者張瀞文/台北報導

在市場大幅波動時,投資組合宜採取動態靈活配置、尋求新收益。 本報系資料庫
在市場大幅波動時,投資組合宜採取動態靈活配置、尋求新收益。 本報系資料庫
貿易衝突與政策刺激相互拉扯,投資人獲利難度增加。安本標準投信將募集安本標準360動態入息組合基金,在股市及債市外,納入另類投資及動態選擇權,以提升投資效率並保護資產。

安本標準投資長彭炫通表示,當前全球投資人都在擔心經濟是否衰退,確實全球經濟數據有下行空間,中美貿易戰持續延燒,看不到落幕,帶來相當大的不確定性,市場難以樂觀。

全球央行紛紛降息,預期Fed還有降息空間,經濟不至於衰退。

但在市場大幅波動時,投資組合宜採取動態靈活配置、尋求新收益。

安本標準360動態入息組合基金經理人劉向晴指出,金融環境改變,投資人常常面臨股債齊漲齊跌、地緣政治風險和收益偏低等難題,如果依然遵循過往思維、過往法則來進行資產配置,容易讓資產承擔過度的風險。在股債外,納入另類投資配置,是提升投資效率關鍵。

劉向晴表示,另類投資泛指非股票、非債券的新型態投資標的,涵蓋再生能源基礎建設、學生宿舍等遍布生活中的投資機會。

在安本標準360動態入息組合基金中,股票、債券與另類投資現階段則以三三三的比重為基礎,依市場狀況進行動態靈活配置。

另外,基金還運用股票部位搭配動態選擇權策略,主要是布局股市指數選擇權,為基金賺取額外權利金收益,這部分依規定不會超過基金的40%。

劉向晴指出,當市場起伏不定或是波動增加,依據不同市況「動態調整」的策略更顯重要,不僅透過嚴謹的量化與質化分析以檢視投資標的的價值與價格,投資團隊面對市場變化要靈活調整,才能達到追漲抗跌的效果。

選擇權組合基金降息

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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