親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

「斜槓收益」商品 攻守兼具

2019-09-11 23:08:45經濟日報 記者林婉琪/台北報導

全球負利率時代即將來臨,透過多重資產搭配有助於降低投資組合波動。 本報系資料庫
全球負利率時代即將來臨,透過多重資產搭配有助於降低投資組合波動。 本報系資料庫
全球負利率時代即將來臨,透過多重資產搭配有助於降低投資組合波動,凱基投信月中將募集一檔多重資產基金,訴求「斜槓收益策略」,創造收益。

凱基投信總經理高子敬表示,多重資產基金規模逐年提高,產品設計也從1.0版本到3.0版本,不僅能夠增加收益成長能力,也能穩住下檔支撐,為投資人的資產降落傘。

高子敬表示,凱基投信新推出的多重資產基金,廣納四種主要收益來源,包括美國成長股股息、美國投資等級債債習、美國高收益債債習以及掩護性買權權利金,隨著市場波動,有助於打造「斜槓收益策略」,基金將從9月16日開始募集。

凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭在會中進一步解釋,美國成長股主要聚焦在資本利得與股息收入,收益率約有2~3%,納入掩護性買權增加權利金收入後,收益率可高達8%~10%不等,不僅提高投資勝率,也減輕股票下檔風險。

這檔基金的另一大特色是投資等級債收益。李奇潭指出,美國投資等級債能夠在市場波動大時,避開風險,且同時能享有3%至5%收益率的債息收入。進一步觀察近五年美國債券年化波動度,美國投資等級債約4.4%,美國高收債約5.4%,美國可轉債約9.1%,與其他資產相比,具有較低的波動度,且夏普值也勝過美國高收債的0.93、美國可轉債的0.86,能夠在市場波動時,提供強而有力的支撐。

凱基投資等級債股息

延伸閱讀

美將重開索羅門大使館 政府動員助索國發展

美國北韓近期重啟談判 南韓國安會關注發展

戈貝爾奪21分16籃板 法國擊退美國挺進四強

中國放寬股市資金進出 法人:A股邁向國際化

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

生命周期商品 助你大樂退

2019-09-18

市場多空頻繁 另類投資 創造新收益

2019-09-18

經理人轉向 增股減債

2019-09-18

智慧生活基金 題材燒

2019-09-18

投顧:數位轉型 潛藏投資價值

2019-09-18

多收益組合 提高勝率

2019-09-17

市場動盪...主動式投資 拉高報酬

2019-09-17

市場波動持續增大 多重資產因應

2019-09-17

陸債市成長空間大 相關ETF後市俏

2019-09-17

金融債抗震 長線可布局

2019-09-16

全球市場觀測站/陸股吸金 後市看俏

2019-09-15

財經觀點/跳脫反射性思考 才能打敗市場

2019-09-15

9月12日 今日我最亮

2019-09-11

股債雙拼 長線釣大魚

2019-09-11

「斜槓收益」商品 攻守兼具

2019-09-11

市場動盪 多重資產基金投資顯學

2019-09-11

多元配置 PIMCO愛美股新興債

2019-09-10

領息存股術 把錢變大

2019-09-10

Q4投資…「槓鈴布局」降波動

2019-09-10

基金業觀點/景氣將復甦 別棄守股票

2019-09-10

布局多元資產 增強防禦性

2019-09-10

優質配息股 投資人搶買

2019-09-09

高收債+成長股 抗震優選

2019-09-09

全球市場觀測站/新興、邊境債 錢景閃亮

2019-09-08

多重資產基金 抗震

2019-09-06

美債利率倒掛 歷史經驗顯示「CARS」四資產勝出

2019-09-06

專家教戰:分散區域 長線布局

2019-09-05

盯索提諾指標 防下檔風險

2019-09-05

組合基金 退休投資優選

2019-09-05

多重資產 可攻可守

2019-09-04

退休理財規畫 3階段檢視

2019-09-04

美、陸股勇健 伺機卡位

2019-09-03

拉美、亞股 專家喊漲

2019-09-03

多重資產基金 抗震

2019-09-03

負利率時代 特別股後市可期

2019-09-03

多元資產混搭 降波動

2019-09-02

多元布局抗震 法人點名4大法寶

2019-09-02

海外股票型 大中華亮眼

2019-09-01

全球市場觀測站/歐股政策加持 下檔有撐

2019-09-01

美股避險 善用反向ETF

2019-09-01

熱門文章

這類ETF被抄底!規模激增百億元

2019-09-18

ETF除息大戲 登場

2019-09-15

優質配息股 投資人搶買

2019-09-09

16檔債券ETF 績效猛

2019-09-10

高評級債券ETF 抗波動

2019-09-12

投資級公司債 潛利大

2019-09-12

元大高股息創新高 12萬投資人賺錢

2019-09-06

高股息ETF 避險優選

2019-09-12

陸股利多不斷 逢低加碼

2019-09-11

高息低波動ETF 聰明選

2019-09-08

領息存股術 把錢變大

2019-09-10

黃金ETF 逢低加碼

2019-09-13

REITs、公用事業 錢景亮

2019-09-12

生醫類股 長線看多

2019-09-15

組合基金 退休投資優選

2019-09-05

利多有助資金回流 美科技股聚光

2019-09-16

目標到期債 鎖利避險

2019-09-16

高收債動能強 分批布局

2019-09-16

「斜槓收益」商品 攻守兼具

2019-09-11

美債ETF湧買盤 專家:別急著抄底

2019-09-18

機器人基金 法人唱旺

2019-09-11

美投資級債 防禦力強

2019-09-11

新興當地債 高息誘人

2019-09-17

債券型風險資本 擬調降

2019-09-15

台股基金 迎資金行情

2019-09-17

債券ETF 避險功能強

2019-09-19

前十檔境外基金 有九檔是純債券基金

2019-08-21

天然資源產業型基金 區間撈「油」水

2019-09-12

醫療基金 錢景閃亮

2019-09-15

基金龍虎榜/近一周境外基金10強 黃金威震八方

2019-08-31

亞股基金 Q4有看頭

2019-09-18

投信:三年到期亞洲美元債 兼顧風險與收益

2019-09-11

電動車商機熱 伺機布局

2019-09-15

黃金基金 逢震盪加碼

2019-08-29

全球高收債基金 看俏

2019-09-16

基金特蒐/美特別股ETF 擁優勢

2019-09-05

Q4寬鬆環境 債市前景可期

2019-09-13

熱錢回流 A股升勢壯

2019-09-17

ETF新機制 配息更穩定

2019-09-01

亞洲高收債雙優勢 伺機布局

2019-09-17

商品推薦

贊助廣告

留言