親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

市場動盪 多重資產基金投資顯學

2019-09-11 14:38:22聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

中美貿易問題戰火綿綿、美國聯準會(Fed)利率的鷹鴿派隔空對峙、全球經濟成長走緩,都逐步增加全球金融市場的波動程度,以及拉高投資收益的不確定性,在市場多空交雜之下,資金大舉轉入擁有收益成長能力、具備抗風險波動效果的多重資產基金,凱基投信表示,境內外平衡與多重資產基金規模近十年來大幅成長近五倍,且持續向上爬升,甚至擠壓到國人熱愛的高收益債券基金規模板塊,顯示在當前市場動盪的年代,多重資產基金將成為投資人的資產降落傘。

根據投信投顧公會最新統計,截至2019年7月底止,台灣境內基金市場整體規模合計達到新台幣3.49兆元,月成長4.25%;其中,7月多重資產基金規模增幅達到9.34%,不僅成長曲線傲視其他類型基金,也超越產業的成長幅度,顯然投資人在風險趨避下,反而青睞擁有更多收益來源、報酬表現亦攻亦守的多重資產基金。

凱基投信指出,觀察過去近十年,境內外高收益債券基金於2014年8月規模台幣1.45兆元達到頂峰,同時間,多重資產基金規模僅有新台幣2,206億元,與高收益債券基金相差六倍之多;不過,隨著市場風險程度升高,國人喜愛的高收益債券基金規模有下降趨勢,取而代之的是能夠提供更多收益來源及較低波動的多重資產基金興起,形成新的投資顯學。

凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭指出,為抵抗日益升高的金融市場波動,透過多元資產創造收益成長組合,美國成長股主要聚焦資本利得與股息收入,收益率或有2%至3%,納入掩護性買權增加權利金收入後,收益率或可達到8%至10%不等;高收益債券部位除了賺取資本利得外,也提供較高的債息收入,或有6%至8%的收益水準;投資等級債券部位主要提供資產所需要的防護力,或可擁有3%至5%的收益率,能降低整體投資組合風險。

為滿足投資人對於收益高品質的需求,凱基投信推出「凱基收益成長多重資產基金」,廣納四種主要收益來源,包括美國成長股股息、美國投資等級債券債息、美國高收益債券債息以及掩護性買權權利金,加上隨著景氣變化靈活調整投資組合,打造出以提高投資勝率為出發點的「斜槓收益策略」,基金預計9月16日開始募集。

為鼓勵長期投資,凱基收益成長多重資產基金提供「斜槓手續費」,投資人可選擇前收型或後收型,後收型(N級別)即持有基金超過三年,遞延手續費為零,並且不收取分銷費用。

李奇潭分析,若以投資凱基收益成長策略滿3年來看,任一月底進場投資,滿三年的平均報酬率達到25%,正報酬機率高達92%,相當適合長期投資者。

延伸閱讀

中油交大旁地上權招標 權利金底價2.2億元

中油交大旁地上權招標 權利金底價2.2億元

布局多元資產 增強防禦性

布局多元資產 增強防禦性

川普推文成顯學 影響股市金融大局

川普推文成顯學 影響股市金融大局

投資級債 防禦力高

投資級債 防禦力高

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

機器人基金 長線帶勁

2020-07-10

富蘭克林黃金 鎖定中型股

2020-07-09

科技、內需、新基建 聚光

2020-07-09

群益:GOLD策略 拉高勝率

2020-07-09

陸股大吸金 傲視亞股

2020-07-07

貝萊德看亞洲股債 台陸韓日後勁十足

2020-07-07

多重資產 投資新趨勢

2020-07-07

新科技概念 亮點

2020-07-03

5G、大數據 投資主打星

2020-07-03

靈活布局股債 聰明存老本

2020-07-02

第3季基金投資趨勢系列/善用「STAR」策略 添勝算

2020-07-02

特別收益 股利債息不漏接

2020-07-02

第3季投資趨勢/環球股+金融債 列核心配置

2020-07-01

智能投資術 賺進第一桶金

2020-07-01

第3季投資趨勢/股六債四 押寶AI題材

2020-06-30

精品消費商品 長線看旺

2020-06-27

收益型基金 市場寵兒

2020-06-26

下季資產配置教戰 歐循環產業靚、日成長股聚焦

2020-06-24

兩大訣竅 輕鬆攢老本

2020-06-24

好享退基金 抗震利器

2020-06-24

台股6月資金回籠 大波動時代防禦首選高息股

2020-06-24

下半年投資…FIRST當道

2020-06-24

第3季投資趨勢/陸股ETF、複合債 列核心配置

2020-06-24

富坦:科技股潛利十足

2020-06-24

美銀美林調查 經理人喊增股減債

2020-06-23

越南、陸股 外資青睞

2020-06-23

第3季投資趨勢/穩健息收型產品 押六成資金

2020-06-23

財經觀點/低利率新常態 特別收益市場崛起

2020-06-22

第3季投資趨勢/股票型商品 配置可占六成

2020-06-19

特別股聚光 分批進場

2020-06-19

後疫情時代 三戰略布局

2020-06-19

機器人族群 資金搶進

2020-06-18

地產、通訊、ETF 適度配置

2020-06-18

美中台股 法人唱旺

2020-06-18

亞股復甦力道強 優選

2020-06-18

風險性資產 重獲青睞

2020-06-18

第3季投資趨勢/高信評標的穩健 押45%資金

2020-06-18

第3季投資趨勢/美國資產 可加碼至七成

2020-06-17

基金定期定額 人氣增

2020-06-17

現階段布局 盯六題材

2020-06-17

第3季投資趨勢/多重資產 押90%資金

2020-06-16

遠距概念股 投資主軸

2020-06-16

熱門文章

三檔新ETF 人氣爆棚

2020-07-06

96檔台股基金 淨值創高

2020-07-06

資金點火 美債續航

2020-07-07

第3季投資趨勢/多重資產 押90%資金

2020-06-16

醫療ETF 迎資金大潮

2020-07-03

陸股ETF剽悍 近一月平均漲近兩成

2020-07-08

美REITs靚 法人看漲15%

2020-07-10

投資級債 人氣火熱

2020-06-30

全球股票基金 全數失血

2020-07-07

陸股大吸金 傲視亞股

2020-07-07

想找翻倍股?就靠「暗黑騎士」資安股來幫你

2020-06-19

美投資級債 配置首選

2020-07-08

陸股基金好牛 滬深指數近一周漲12%

2020-07-09

優先順位高收債 有利可圖

2020-07-08

美股強勢 三族群搶鏡

2020-07-08

東協股、美股 伺機布局

2020-07-10

基金操盤手/科技股強勢 下半年看旺

2020-07-09

生醫基金 近三月漲逾20%

2020-07-06

陸股基金 雙利多撐腰

2020-07-10

元大關鍵科技ETF 押寶硬5G

2020-06-15

智能投資術 賺進第一桶金

2020-07-01

科技、內需、新基建 聚光

2020-07-09

貝萊德看亞洲股債 台陸韓日後勁十足

2020-07-07

跨國股票基金 AI吸睛

2020-07-07

元大新5G ETF 募集逾百億元

2020-06-17

公用事業 股神青睞

2020-07-08

美銀美林調查 經理人喊增股減債

2020-06-23

永續高股息ETF 有看頭

2020-06-23

全球市場觀測站/新興美元主權債 錢景亮

2020-07-06

資金潮推升陸股大漲 16檔陸股ETF單周大漲逾一成

2020-07-10

大中華基金 還有戲

2020-07-02

台股逢回買 押伺服器、5G

2020-07-10

機器人基金 長線帶勁

2020-07-10

全球醫保基金 中長線俏

2020-07-06

生技、科技題材熱 六檔ETF淨值創高

2020-07-01

新興債展望佳 適度配置

2020-07-10

投資級企業債 人氣滿點

2020-07-07

美大型成長股 買點到

2020-07-09

錢進亞股 南韓、菲國優選

2020-07-10

美股基金 Q2績優生

2020-06-24

統一海外股票基金 績效靚

2020-07-06

美元投資級債 靚

2020-07-09

商品推薦

贊助廣告

留言