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Q4投資…「槓鈴布局」降波動

2019-09-10 23:20:33經濟日報 記者林婉琪/台北報導

美中雙方將於第4季初重啟第三輪談判,但目前貿易戰已達非理性之爭,市場不確定因素仍高,投信建議,第4季布局宜採槓鈴式平衡布局,利用股債兼具的模式,以降低投資組合波動。

群益投信投資長李宏正表示,在成熟股市中仍相對看好美股表現,主因聯準會提前降息,且基本面表現尚無虞,企業財報也表現不差,對股市來說仍具支撐。

新興股市則以亞洲相對看好,包括台灣、東協等仍值得留意,此外,中國市場在貨幣環境寬鬆,官方陸續祭出利多政策,加上第4季逢傳統消費旺季,表現值得持續關注。

債市部分,投資等級債雖然息收相對有限,不過在公債利率低位和市場風險偏好下降下,表現可望延續。其他資產部分,REITs受惠全球主要央行寬鬆貨幣政策,有助資金進駐REITs這類具息收優勢,且收入穩定的資產,後續表現仍不看淡。

保德信美國投資級企業債券基金經理人毛宗毅則表示,第4季應納入防禦力佳的投資等級債券,尤其是美國投資級企業債券,籌碼穩定、價格不易受到市場波動影響,加上近來美投資級債供給量下滑,預料將能支撐或進一步推升債券價格。

觀察過去十年美投資級債都有不錯表現,無論是任一月底進場、投資一年、二年或三年,其平均報酬和正報酬機率勝於高收益債券,需要穩健收益高資產的客戶與法人,可以將美投資級債納入核心部位。

高收益債券投資等級債貨幣

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