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多重資產基金 抗震

2019-09-06 14:46:32聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

儘管市場能見度欠佳,投資上遭逢逆風的機率增加,但投資機會還是有的,只是散落在不同的主題或族群上,需要花費更多心思、謹慎發掘應對,為接下來的時局變化做好準備。投信建議,投資人不妨藉由多重資產基金,因其具有追漲抗跌特性,更能緩和投資組合應對市場波動大的耐震力。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,第三季來全球市場出現波動,但有成長利基支撐的美國強資產逆勢收漲;其中反映成長股的羅素1000成長第三季迄今繳出1.6%,同期間美高收益債指數上漲0.89%,可轉債上漲0.63%。

拉長線來看,策略上貼近大美國,由於美國股市與其他地區相比,具有長期基本面穩健、企業創新能力佳以及主流貨幣強勢等優勢,讓美股在過去近30年屢創新高,成為核心資產配置的好選擇;另採取具「追漲抗跌」特性的多重資產投資組合,仍是較佳應對市場波動起伏的較佳策略。建議投資人可善用成長股、可轉債和高收益債等三強資產,以多重資產策略鞏固核心資產。

策略上,也可搭配「收益成長」策略,透過資產黃金比例配置,讓投資組合漲時像股、跌時像債,摒除獨押股票的高風險,又能追漲抗跌;全天候多元入息特性讓投資人在多空情勢下,在景氣熱時掌握資本利得,景氣弱時掌握股債息。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,儘管全球經濟成長動能趨緩,不過整體來看,服務業活動相對穩定,就業市場數據持穩且薪資維持增長,綜觀而言經濟距離進入衰退仍有一段距離,然經濟放緩速度需持續觀察。

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