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多重資產 可攻可守

2019-09-04 23:41:49經濟日報 記者林婉琪/台北報導

根據彭博資訊顯示,今年全球股債幾乎全數呈現上漲格局,但到了下半年,受到消息面、政策面及技術面等多重因素干擾下,市場出現較大波動,以致第3季以來,全球主要債市幾乎全數上揚,在全球股市中僅費半指數、羅素1000成長和台股等市場逆勢上揚,其餘多呈現震盪走勢。

經濟日報提供
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安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,美國市場基本面仍保持良好情勢,儘管短期波動,且聯準會仍可能持續降息;另一方面,考量經濟僅是降溫,並非悲觀,投資人也須保留風險性資產部位,因此策略上分散資產布局,以及跟漲抗跌特性相對是投資人進可攻退可守的不錯選擇之一。

謝佳伶表示,經濟及企業獲利仍維持正成長,只是成長力道減弱,但聯準會鴿派論調有助於金融市場表現,且今年仍有降息空間。策略上,股市將持續尋找較佳的個股,並關注貿易戰及央行動向。可轉債受惠新發債量增溫趨勢可望持續,提供更多風險報酬較佳的標的;高收益債因違約率至2019年可望維持低檔,利差水準也仍具有投資價值。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠也表示,全球主要央行貨幣政策態度向鴿,因英未來市場下行風險,但在政經趨勢還未明朗下,資產價格波動仍大,應保有完善的資產配置和留意風險控管,才能穩中求勝。

其中,徐煒庠說,具高息、低波動,且與其他資產相關性較低的特別股,主要在於當前利率環境有利特別股表現,而市場對於高息收的固定收益資產具有配置需求,有助帶動特別股表現延續。

此外,徐煒庠也認為,REITs同樣具有高股息特性,且因固定租期性質使其獲利穩定度和可預期型高於其他產業,在利率環境偏低下,也可望獲得市場資金青睞。另外也可適度在投資組合中配置公債及投資級債。

以平衡整體波動風險。至於股票配置方面,建議仍以高度開發市場潛力股為配置重點,可朝必須消費、公用事業、醫藥等具防禦性質的類股來配置。

降息聯準會高股息

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