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AI、物聯網 錢景亮

2019-08-20 23:22:30經濟日報 記者張瀞文╱台北報導

貿易戰拉高市場的不確定性,也影響科技股。基金業者建議精選次產業,看好物聯網、人工智慧(AI)、5G連接網絡等創造數位未來的公司長期前景。

受到貿易戰衝擊,科技股最近波動也大增,但科技基金仍是今年以來表現最佳的產業型基金。理柏(Lipper)統計,今年以來,摩根美國科技基金、貝萊德世界科技基金與富蘭克林高科技基金的漲幅都超過三成,不少基金也都有兩成以上的漲幅。

駿利亨德森投顧指出,全球供應鏈(尤其是科技產業內的供應鏈)已經幾乎完美整合。有鑑於科技產業的結構,任何中國所製造的高價產品都可能傷害到市場對美國供應商的需求,包括半導體產業在內。中國是美國製造晶片的重要買家,只要中國市場呈現疲軟跡象,都可能剔除半導體產業在今年下半年復甦的可能性。

駿利亨德森認為,在本次新關稅變動中,直接向消費者銷售的公司所受影響可能最直接。此外,許多電視和電腦最終組裝的地點仍來自低成本國家,例如,墨西哥、馬來西亞或越南,代表這些產品不受新關稅政策的影響。

駿利亨德森認為,這一輪關稅完全影響到消費者,也迫使企業面臨兩難,也就是壓縮利潤,或是冒險轉嫁成本給消費者而失去市占。貿易戰持續加溫,帶來不確定性,使科技公司的管理營運和未來規劃變得更複雜。

美科技股今年仍領漲,但已有不少基金公司建議減碼。百達投顧表示,隨世界經濟放緩和企業獲利成長惡化,許多產業的股價已不便宜,尤其資訊科技股的獲利成長達到高峰,建議減碼。

不過,在科技股中仍有投資機會。駿利亨德森表示,長期來看,貿易戰並沒有減弱晶片公司和相關設備製造商公司的吸引力,這些公司將持續強化數位原住民及移動優先的社群發展。同樣的,物聯網、AI和5G網絡等相關趨勢也持續看好。

科技股物聯網半導體

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