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訂短中長策略 抓住獲利

2019-08-06 23:35:20經濟日報 記者林婉琪/台北報導

近來全球股市大漲之後居高思危呼聲此起彼落,增添市場投資難度,增持多重資產基金可因應波動常態金融市場,但多重資產如何挑,除了檢視長期績效外,也能透過短中長期策略及「三強資產」,掌握成長契機。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠則指出,資產調節靈活力是多重資產最重要核心,投資應該以短、中、長期策略創造報酬機會。短期內應觀察市場變化;中期應該觀察總體經濟和主要國家政策方向,精確掌握市場趨勢;長期而言應該評估市場展望,為基金奠定穩健報酬為基礎。

歐陽渭棠也提到,多重資金應著重基金整體表現的夏普值,其主要係用來衡量報酬與風險指標,可視為基金表現的性價比,也可用來衡量投資策略的好壞,因此常被用在基金成效、資產配置等等長期投資表現成效。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶則建議,投資人可善用三強資產,鞏固核心資產,強化投資組合追漲抗跌的特性,以緩和市場波動加大可能對於投資組合的潛在影響。

謝佳伶解釋,收益成長策略主要是看好具長線成長的產業或企業,較不易受景氣起伏太多影響。例如,布局美國成長股有助於跟上市場復甦的腳步,但高收益債和可轉債,也在收益成長策略中,扮演一定的角色與任務,如果投資人看好科技產業,不一定布局股票,也可透過可轉債或高收益債來掌握成長獲利機會。

投資組合高收益債投資策略

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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