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布局多重資產 拉高勝率

2019-08-06 23:35:59經濟日報 記者林婉琪/台北報導

美中貿易談判破裂,美中雙方相繼祭出報復手段,令全球經濟進入下行危機,投信法人建議,現階段採多重資產布局策略較為穩健,投資人可透過長期績效或基金持股內容選擇較合適的多重資產基金,因應下半年的股市不確定性。

美中貿易戰懸而未決,兩國雙雙提高關稅報復,讓金融市場無所適從,考慮到近二、三年,金管會新增了多重資產型基金類別後,不只投信發行熱門,也漸成投資人的核心配置商品。

經濟日報提供
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根據CMoney統計,從基金成立以來績效表現來看,以野村動態配置多重資產達41.3%、表現最佳,其次是富邦歐亞絲路多重資產、富蘭克林華美多重資產,報酬率各達22.3%及20.9%;由於該類型基金因兼具收益與成長特質,普遍來說,基金績效都有正報酬表現。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,政治干擾為較難預測的風險,且貿易戰「打打停停」使得股市震盪加劇,目前資產表現輪動快速,投資上與其單押特定資產,不如採取多重資產布局策略,來降低投資組合的波動風險。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭則進一步指出,未來在全球經濟放緩、貿易戰延續下,金融市場震盪將明顯加大,投資人操作困難度也將提升,多元組合類型基金本身可投資數十檔共同基金,分散風險效果更佳。

謝夢蘭說,以目前的投資氛圍及市場環境來看,建議股債投資比重調整成45:55較為穩健,股市方面可逢低布局經濟相對穩健的美股,另外可增加高收益債、REITs等息收較佳的商品,提供下檔保護。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶也提到,根據彭博資訊顯示,年初迄今,包括反映成長性的羅素1000成長指數、美國高收益債券指數以及可轉債,表現分別是22.5%、10.3%、14.92%,顯示這些資產受惠於追漲抗跌特性,有助於投資組合在此大環境下,仍能掌握成長機會。

在操作上,群益投信、安聯投信、台新投信也都提到,多重資產基金因囊括股票、債券、REITs、高息股等多元資產,因此抗震力強,在股市波動時,還能掌握各類資產輪動上漲的機會,適合做為核心資產持有,建議投資人可以透過定期定額核心持有多重資產基金。

此外,投資人還可以根據報酬率,設定低點加碼及逢高減碼,讓定期定額優勢更顯著。

高收益債券投資組合定期定額

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