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掌握三趨勢 賺超額報酬

2019-08-01 23:02:00經濟日報 記者張瀞文/台北報導

經理人表示,數位消費、新興消費及強勢品牌為長期三大趨勢,透過長期消費趨勢更淬鍊出...
經理人表示,數位消費、新興消費及強勢品牌為長期三大趨勢,透過長期消費趨勢更淬鍊出產業中的結構性贏家。 本報系資料庫
荷寶環球消費新趨勢基金經理人史畢軍(Richard Speetjens)表示,數位消費、新興消費及強勢品牌為長期三大趨勢,透過長期消費趨勢更淬鍊出產業中的結構性贏家。長期布局策略不但能挺過市場波動,更有機會抓取超額報酬的投資機會,追隨趨勢型企業共同成長。

荷寶環球消費新趨勢基金今年以來上漲近30%,在同類型基金中名列前茅,中長期績效更優於同類型平均。基金採用荷寶投資管理的趨勢投資法,聚焦全球消費新趨勢,但不局限於消費類股,而是投資受惠於三大成長趨勢的企業。

史畢軍指出,就三大趨勢而言,數位消費者部分以串流媒體、支付及遊戲為核心。目前訂購串流服務廣受消費者歡迎,因為月費較低加上操作簡易,以網飛為例,在全球已有1.48億名用戶。

在電玩遊戲方面,美國遊戲市場總值高達超過300億美元,電子競技是電腦遊戲的專業競賽。以《英雄聯盟》(League of Legends)為例,決賽於北京舉行時,有7,300萬人在網上串流收看直播,電玩業對投資人的吸引力與日俱增。

在新興消費者方面,今年的重心在印度市場。過去十年中國消費市場發展迅速,逐漸趨於成熟,相較之下,印度仍處於成長的早期階段,人口快速成長,代表消費市場頗具成長潛力,預估印度在2025年消費支出將達4兆美元,成為全球第三大消費市場。

至於強勢品牌,則關注在消費者健康意識提升,包括健康監測智慧穿戴裝置及健康飲食等都愈來愈受到重視,因此相關企業的投資也將成為全球性的趨勢。更多消費者留意食品成分,比較願意購買有機食品或是食物原型,對於以健康養生為訴求的食譜需求也會增加,有利於特定的供給商或食品製造業者。

荷寶環球消費新趨勢基金有65%在美股,20%在歐股。史畢軍指出,總經數據持續顯示全球經濟成長變得緩慢。由於美國經濟前景充滿不確定性,美國聯準會(Fed)轉為更溫和的立場;在歐洲,經濟增長的動力依舊緩慢,許多國家的利率都徘徊在零附近,像德國、丹麥、瑞士及荷蘭等國家都進入負利率時代。

另一方面,儘管市場擔憂中美貿易對於中國經濟增長的影響,但新興市場的成長動能仍然較高,尤其是亞洲。荷寶環球消費新趨勢基金的亞股部位占14%,特別看好印度的投資機會。史畢軍強調,目前印度正在經歷中國在過去十年裡所歷經的成長,投資策略也類似10年前對中國市場的投資策略,包括零售通路、超市與食品生產等上游廠商,也會留意高階品牌與主要網站的投資機會。

史畢軍說,市場增長、市場領先地位及利潤率等基本面依舊強健,長期投資前景看好,荷寶環球消費新趨勢基金持續聚焦在全球消費的結構性增長。這樣的投資組合已為未來做好準備,並專注投資希望受惠於各終端市場消費者支出增加的公司。

投資策略美國聯準會投資組合

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