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第3季投資趨勢/大中華股市 投資主旋律

2019-07-30 23:15:32經濟日報 記者張瀞文╱台北報導

兆豐國際投信表示,受到國際政治環境不確定性因素干擾,近期全球經濟數據顯露疲態。隨著美國聯邦準備理事會(Fed)降息腳步愈來愈近,全球各國央行也調整為更加寬鬆的貨幣政策,建議投資人秉持「逢低買價值、震盪降波動」的十字投資心法。

經濟日報提供
經濟日報提供
兆豐國際投信指出,第3季建議可將投資組合的三成放在中國A股、兩成放在台股,作為主要獲利引擎;另將三成放在波動度較低的丹麥資產擔保債、兩成放在穩健的組合型基金,降低投組整體風險,以攻守兼備的姿態來均衡布局。

兆豐國際中國A股基金是兆豐國際投信的旗艦基金,聘請中國知名法人資產管理公司嘉實基金擔任投資顧問,運用結合價值與增長並重的策略,挖掘具增長潛力的績優股。基金從2014年8月成立到今年6月底,累積漲幅達99.6%,比參考指標滬深300指數同期間漲幅高出近四成。

兆豐國際中國A股基金到6月底的規模約新台幣120億元,為國內投資海外基金中少數規模破百億元的基金,可見受投資人青睞的程度。目前基金以金融股占28%最多,其次是非核心消費股的19%、原物料股的16%。

兆豐國際中國A股基金經理人葉貴榕表示,下半年諸多不確定性因素仍將持續干擾市場,優化投資組合、降低風險同時追求收益成長成為投資人最重要的課題。以當前中國股市位階及展望未來成長的潛力,此刻已浮現投資價值,加上對外中美暫時休兵,對內中國政府積極推出各項政策,中國全年經濟動能可望前低後高。

除了中國A股,國人最熟悉的台股市場也充滿投資機會。兆豐國際投信指出,中美貿易摩擦產生結構性改變,許多績優電子股浮現商機,加上下半年即將進入消費電子傳統旺季,對於獲利成長更有推波助瀾的作用。

兆豐國際第一基金經理人許鈞雄表示,考量第4季全球經濟數據及企業獲利比較基期較低,以及預期將來臨的企業回補庫存潮,這些因素都有利於股市。看好產業包括無線傳輸相關半導體類股、雲端/伺服器相關、消費電子相關類股等。基金有23%在電子零組件股,20%在半導體股。

關於守護資產、降低波動的工具,兆豐國際投信表示,適度配置丹麥資產擔保債券指數基金,有助於優化投資組合的整體安全性。丹麥資產擔保債券規模歐洲最大,具AAA高信評、低波動、價格表現穩定等特性,受國際法人肯定,包括日本、南韓、瑞士、丹麥等大型退休基金都著墨此類型資產。

兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金為國內唯一一檔相關基金,今年4月成立。經理人周彥名分析,Fed可望降息,歐元區信心指數6月跌至負5.8,為近五年來新低,歐洲央行(ECB)最快可能在9月重啟量化寬鬆(QE)或降息。全球央行似乎已有共識採取更寬鬆的貨幣政策,藉以抵銷經濟衰退疑慮風險,在諸多不確定性因素干擾下,丹麥資產擔保債確實提供不錯的資金避風港。

兆豐國際目標策略ETF組合基金同為投資人避險的優質選擇之一。基金最大的特色就是先定義風險及波動度,嚴控下檔風險,再來布局優質的ETF,在降低波動度的同時,也能追求一定的報酬。(系列完)

兆豐A股投資組合

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