親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

錢進多重資產 布局特別股

2019-07-21 22:30:32經濟日報 記者高瑜君/台北報導

貿易戰不確定因素仍在、全球經濟成長力道不若過去強勁,法人認為,投資人更應精選標的,其中,特別股有高殖利率加上低波動特性,建議可透過多重資產基金策略,一網打盡股債等具有收益的標的,且各市場投資契機不漏接,當行情震盪時,還能發揮抗震之效,適合穩健型投資人及退休規劃的核心配置新選擇。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,當前聯準會暫停升息,甚至暗示在必要情況下,將採取適當措施來維持經濟成長,提升市場對於降息的預期,在利率風險明顯降溫下,也給予特別股表現延續的環境。

再者,特別股因具有股權性質,同時又有高股利率的保護,股價波動通常較普通股來得低,加上發行公司信評多屬投資等級,信用風險也相對低,仍可望持續吸引資金進駐,不失為當前市況前景未明之際,穩健投資之選擇。

進一步來說,特別股股息的發放通常會早於普通股,一旦公司破產或面臨下市危機,特別股的持有人獲償順位將優先於普通股投資人,而臺灣特別股大多在7至9月期間進行配息,凱基投信看好特別股配息前投資為最佳進場時點,因此建議,投資人應以中長期角度來參與臺灣特別股市場,以多重資產基金布局,強化整體投資收益來源。

臺灣金融特別股往往擁有較高的配息率及較低的股價波動,因此壽險、政府基金及法人都積極參與初級市場的申購,那麼究竟要直接投資特別股還是投資特別股基金呢?

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭分析,一般投資人若想要參與臺灣特別股的初期申購,只有公開申購的10%額度,且這部分需要透過電腦抽籤申購,機率相對較低。

特別股的主要投資人畢竟還是以機構法人為主,透過投資特別股基金則可享有交易成本較低、稅賦上的優勢。投資人申購特別股基金除了不須課徵千分之三的證交稅外,也免徵證所稅,若再進一步選擇不配息的特別股基金,未來也無股息稅務等議題,能讓投資人簡單明瞭、輕鬆自在投資。

凱基股息高殖利率

延伸閱讀

美股基金 投資發燒星

美股基金 投資發燒星

多重資產基金 創三贏

多重資產基金 創三贏

美股後市 法人看旺

美股後市 法人看旺

美股基金 湧資金潮

美股基金 湧資金潮

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

投資超前部署 盯三指標

2020-09-22

亞股吸金 陸股最受寵

2020-09-21

全球市場觀測站/生技類股 可長抱

2020-09-21

第4季投資趨勢/重押投資級債 穩穩賺

2020-09-21

投信:能源、拉美基金 少碰為妙

2020-09-20

第4季 科技股基金最夯

2020-09-20

第4季基金投資趨勢/股債各半 美國資產可重押七成

2020-09-18

基金定期定額紅火 投信競推零手續費

2020-09-18

第4季基金投資趨勢/股債各半 進可攻退可守

2020-09-17

安本標準投信:歐洲、大中華股市 閃亮

2020-09-17

越南散戶瘋股市 8月漲幅稱冠

2020-09-16

第4季基金投資趨勢/攻擊型資產 可重押

2020-09-16

美、陸、台股 投資主打星

2020-09-16

第4季基金投資趨勢/金融次順位債 列核心配置

2020-09-15

全球市場觀測站/美投資級債 逢回買

2020-09-14

基金兩心法 拚複利效果

2020-09-13

基金理財撇步 「時間愈長複利滾錢」

2020-09-13

股債混搭 富貴穩中求

2020-09-11

AI多重資產 攻守兼具

2020-09-11

全民退休基金 九檔正報酬

2020-09-11

第4季基金投資趨勢/股七債三 掌握消費旺季商機

2020-09-11

Q4投資 聚焦「新勢力」

2020-09-10

三類基金 今年超人氣

2020-09-09

氣候變遷題材 投資熱點

2020-09-09

ESG被動基金 規模翻倍成長

2020-09-09

特別股收益穩健 聚光

2020-09-08

生活投資當道 三大題材熱炒

2020-09-08

全球市場觀測站/金融債 列核心配置

2020-09-07

亞太實質資產 擁三利多

2020-09-07

投信Q4教戰 錢進新興亞股

2020-09-06

投信新募基金減少 對後市趨保守

2020-09-06

隨時間降風險 適合退休規劃

2020-09-05

四類目標基金 一次搞懂

2020-09-05

理財Long Stay…高股息基金優選

2020-09-04

遊戲電競夯 科技巨頭搶進

2020-09-02

陸股 重登亞洲吸金王

2020-09-01

組合基金正點 最佳一檔今年來漲二成

2020-09-01

目標日期組合基金 績優

2020-08-31

全球市場觀測站/美科技股 資金追捧

2020-08-31

全球多重資產基金 靈活配置降低波動

2020-08-31

財經觀點/美股牛市重開跑 聚焦3大產業

2020-08-31

美股選前驚驚漲 宜分散風險

2020-08-30

熱門文章

「聰明錢」出手?這檔ETF睽違八個月 驚見大戶加碼

2020-09-16

投信ETF人氣榜 洗牌

2020-09-21

18檔台股基金 吸金

2020-09-21

金融次順位債、優先順位高收債 受青睞

2020-09-16

ETF受益人數 飆150萬

2020-09-14

亞股失血 越南逆勢吸金

2020-09-15

美股四利基 逢低加碼

2020-09-21

首檔ESG新興債基金 吸睛

2020-09-17

越南散戶瘋股市 8月漲幅稱冠

2020-09-16

第4季投資趨勢/重押投資級債 穩穩賺

2020-09-21

REITs共同基金 布局優選

2020-09-22

基金定期定額紅火 投信競推零手續費

2020-09-18

全球市場觀測站/生技類股 可長抱

2020-09-21

第4季基金投資趨勢/股債各半 進可攻退可守

2020-09-17

Fed加持 美股迎錢潮

2020-09-21

科技基金 經理人喊買

2020-09-18

第4季 科技股基金最夯

2020-09-20

綠色永續債 績效傲人

2020-09-16

印度股市 補漲空間大

2020-09-18

台股基金 買氣發燒

2020-09-17

陸股利多 看見多頭訊號

2020-09-18

亞洲商品收益率高 受追捧

2020-09-17

印度基金 績效正點

2020-09-17

印度股強勢 資金青睞

2020-09-14

第4季基金投資趨勢/攻擊型資產 可重押

2020-09-16

投資級債ETF 法人搶買

2020-09-07

貴金屬基金 後市閃亮

2020-09-15

投資級企業債 受寵

2020-09-01

美股基金長多 伺機卡位

2020-09-08

台股中小基金 活跳跳

2020-09-18

亞股吸金 陸股最受寵

2020-09-21

高收債擁三優勢 後勁強

2020-09-17

富蘭克林華美高收債 吸睛

2020-09-16

陸股有撐 內需、消費搶鏡

2020-09-16

新興富裕國債券 優選

2020-09-19

亞洲、北美REITs 納入配置

2020-09-11

台股基金 後勁十足

2020-09-14

REITs兩優勢 投資組合必備

2020-09-15

美、陸、台股 投資主打星

2020-09-16

特別股抗震 吸金力強

2020-09-18

第4季基金投資趨勢/股債各半 美國資產可重押七成

2020-09-18

消費類股 爆發力強

2020-08-26

商品推薦

贊助廣告

留言