親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

錢進多重資產 布局特別股

2019-07-21 22:30:32經濟日報 記者高瑜君/台北報導

貿易戰不確定因素仍在、全球經濟成長力道不若過去強勁,法人認為,投資人更應精選標的,其中,特別股有高殖利率加上低波動特性,建議可透過多重資產基金策略,一網打盡股債等具有收益的標的,且各市場投資契機不漏接,當行情震盪時,還能發揮抗震之效,適合穩健型投資人及退休規劃的核心配置新選擇。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,當前聯準會暫停升息,甚至暗示在必要情況下,將採取適當措施來維持經濟成長,提升市場對於降息的預期,在利率風險明顯降溫下,也給予特別股表現延續的環境。

再者,特別股因具有股權性質,同時又有高股利率的保護,股價波動通常較普通股來得低,加上發行公司信評多屬投資等級,信用風險也相對低,仍可望持續吸引資金進駐,不失為當前市況前景未明之際,穩健投資之選擇。

進一步來說,特別股股息的發放通常會早於普通股,一旦公司破產或面臨下市危機,特別股的持有人獲償順位將優先於普通股投資人,而臺灣特別股大多在7至9月期間進行配息,凱基投信看好特別股配息前投資為最佳進場時點,因此建議,投資人應以中長期角度來參與臺灣特別股市場,以多重資產基金布局,強化整體投資收益來源。

臺灣金融特別股往往擁有較高的配息率及較低的股價波動,因此壽險、政府基金及法人都積極參與初級市場的申購,那麼究竟要直接投資特別股還是投資特別股基金呢?

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭分析,一般投資人若想要參與臺灣特別股的初期申購,只有公開申購的10%額度,且這部分需要透過電腦抽籤申購,機率相對較低。

特別股的主要投資人畢竟還是以機構法人為主,透過投資特別股基金則可享有交易成本較低、稅賦上的優勢。投資人申購特別股基金除了不須課徵千分之三的證交稅外,也免徵證所稅,若再進一步選擇不配息的特別股基金,未來也無股息稅務等議題,能讓投資人簡單明瞭、輕鬆自在投資。

凱基股息高殖利率

延伸閱讀

美股基金 投資發燒星

多重資產基金 創三贏

美股後市 法人看旺

美股基金 湧資金潮

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

投信精選 九檔必買基金旺鼠年

2020-01-29

穩健型 股債配置各半

2020-01-29

積極型 聚焦三大亮點

2020-01-29

歷年二月逾九成基金正報酬 多重債券型基金避開黑天鵝

2020-01-25

境內基金夯 受益人激增

2020-01-21

路博邁董事總經理教戰:錢進5G 鎖定三領域

2020-01-21

固定收益商品 人氣強強滾

2020-01-20

全球市場觀測站/雙高債券 投資優選

2020-01-19

月配息基金 投資新寵

2020-01-19

市場監理風向…棒子、胡蘿蔔齊下

2020-01-19

善用「C.I.A策略」 鎖定收益

2020-01-17

美股、新興投資級債 2020優選

2020-01-17

新科技支撐 新興國迎金鼠

2020-01-17

年前想拿錢...算準贖回日

2020-01-16

挑對基金 養大年終獎金

2020-01-16

境內基金規模 突破4兆

2020-01-15

低利環境 經理人看好股優於債

2020-01-15

多重資產 追漲抗跌

2020-01-14

2020投資 緊盯七趨勢

2020-01-14

布局特別股 可攻可守

2020-01-13

「M.O.U.S.E.」資產組合 拉高勝率

2020-01-13

景順首席經濟學家:今年全球經濟 低通膨下保溫

2020-01-13

財經觀點/今年美元走弱 黃金上看1600美元

2020-01-13

全球市場觀測站/黃金商品 逢回布局

2020-01-12

基金龍虎榜/海外基金很勁

2020-01-11

亂世投資 公用事業、黃金夯

2020-01-10

多重資產基金 穩中求勝

2020-01-10

1月10日 今日我最亮

2020-01-09

2020投資 聚焦I.O.T.

2020-01-09

AI、5G族群 中長線有戲

2020-01-09

1月9日 今日我最亮

2020-01-08

施羅德前瞻2020:善用MOUSE策略 投資添勝算

2020-01-08

2020全球寬鬆風 新興亞洲市場看夯

2020-01-08

REDD 今年投資四主軸

2020-01-07

法人:危機入市 首選美股

2020-01-06

CES來了 AI題材火熱

2020-01-06

陸股 蟬聯亞洲吸金王

2020-01-06

指數化商品 掀募集潮

2020-01-05

全球市場觀測站/美伊衝突 黃金後市俏

2020-01-05

四大趨勢 投資新亮點

2020-01-02

三類基金 吸引定存族

2020-01-02

投信定期定額十強 出列

2020-01-01

熱門文章

元大台灣高股息優質龍頭基金 3月開募

2020-01-22

不只0050!元月25檔ETF除息 配息率最高7%

2020-01-08

月配息基金 投資新寵

2020-01-19

年終獎金壓歲錢 存股理財滾出大財富

2020-01-21

展望金鼠年 黃金王子:金價可望緩漲至1675美元

2020-01-25

年終獎金聰明投資 2020關鍵字:高股息

2020-01-21

喜歡台股高股息?首檔「月配息」台股基金將問市

2020-01-05

境內基金夯 受益人激增

2020-01-21

台股反向ETF 可短打

2020-01-28

路博邁董事總經理教戰:錢進5G 鎖定三領域

2020-01-21

高殖利率債券 納入配置

2020-01-20

存股型ETF 幫你賺紅包

2020-01-12

ETF攻略/原物料商品奇兵 元石油正2 擁3優

2020-01-23

三類債券基金 受寵

2020-01-20

資金寬鬆、貿易戰休兵 高收益債有表現空間

2020-01-22

新興市場債 收益誘人

2020-01-19

歷年二月逾九成基金正報酬 多重債券型基金避開黑天鵝

2020-01-25

上市指數股票型基金 交易型產品不適長期持有

2020-01-27

ETF攻略/一籃子股票ETF 折價買、溢價賣

2020-01-23

台股基金 喜迎開紅盤行情

2020-01-21

投信精選 九檔必買基金旺鼠年

2020-01-29

投信定期定額十強 出列

2020-01-01

積極型 聚焦三大亮點

2020-01-29

四大趨勢 投資新亮點

2020-01-02

指數化商品 掀募集潮

2020-01-05

ETF攻略/反向ETF藏迷思 避險忌長抱

2020-01-23

美股持穩 投信:抱基金過年免驚

2020-01-21

貿易局勢轉佳風險債走揚 高收益債最吸金

2020-01-22

台股配息型商品 躍新寵

2020-01-16

保守型 重押投資級債

2020-01-29

固定收益商品 人氣強強滾

2020-01-20

富邦存股雙十等權重報酬指數ETN 指數組成股變動十檔

2020-01-21

法人:鼠年美股延續多頭 短線回檔找買點

2020-01-21

印度投資回神 債市買氣升火

2020-01-15

美投資級債券 利差收斂吸睛

2020-01-09

ETF除息秀 配息率吸睛

2020-01-08

印度債迎利多 買氣旺

2020-01-14

亞洲高收債 漲相佳

2020-01-16

美國特別股 別怕2020

2020-01-07

穩健型 股債配置各半

2020-01-29

三類債券基金 買氣發燙

2020-01-14

ESG量化債 績效穩健

2020-01-20

商品推薦

贊助廣告

留言