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錢進多重資產 布局特別股

2019-07-21 22:30:32經濟日報 記者高瑜君/台北報導

貿易戰不確定因素仍在、全球經濟成長力道不若過去強勁,法人認為,投資人更應精選標的,其中,特別股有高殖利率加上低波動特性,建議可透過多重資產基金策略,一網打盡股債等具有收益的標的,且各市場投資契機不漏接,當行情震盪時,還能發揮抗震之效,適合穩健型投資人及退休規劃的核心配置新選擇。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,當前聯準會暫停升息,甚至暗示在必要情況下,將採取適當措施來維持經濟成長,提升市場對於降息的預期,在利率風險明顯降溫下,也給予特別股表現延續的環境。

再者,特別股因具有股權性質,同時又有高股利率的保護,股價波動通常較普通股來得低,加上發行公司信評多屬投資等級,信用風險也相對低,仍可望持續吸引資金進駐,不失為當前市況前景未明之際,穩健投資之選擇。

進一步來說,特別股股息的發放通常會早於普通股,一旦公司破產或面臨下市危機,特別股的持有人獲償順位將優先於普通股投資人,而臺灣特別股大多在7至9月期間進行配息,凱基投信看好特別股配息前投資為最佳進場時點,因此建議,投資人應以中長期角度來參與臺灣特別股市場,以多重資產基金布局,強化整體投資收益來源。

臺灣金融特別股往往擁有較高的配息率及較低的股價波動,因此壽險、政府基金及法人都積極參與初級市場的申購,那麼究竟要直接投資特別股還是投資特別股基金呢?

凱基臺灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭分析,一般投資人若想要參與臺灣特別股的初期申購,只有公開申購的10%額度,且這部分需要透過電腦抽籤申購,機率相對較低。

特別股的主要投資人畢竟還是以機構法人為主,透過投資特別股基金則可享有交易成本較低、稅賦上的優勢。投資人申購特別股基金除了不須課徵千分之三的證交稅外,也免徵證所稅,若再進一步選擇不配息的特別股基金,未來也無股息稅務等議題,能讓投資人簡單明瞭、輕鬆自在投資。

凱基股息高殖利率

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