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降息可能性增、消費主導成長 A股拉回布局首重內需

2019-07-19 07:34:15經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

美國總統川普在7月16日表示,美中貿易協商要達成協議還有很長的路要走,重申如有必要,會對另外3,250億美元的中國商品課徵關稅,讓市場擔憂美中貿易是否會重啟關稅戰,連帶影響中國股市近期走勢疲弱。國泰A50正2ETF經理人游日傑表示,預期下半年A股走勢仍將呈現藍籌股表現較優的分化情況,A股流通市值前50大公司是下半年可留意布局標的。

游日傑表示,大陸在7月下旬將召開的政治局會議,則是觀察政策是否進一步發力的重要機會。國內第一檔100%連動A50正向2倍報酬的ETF商品-「國泰A50正2」(00655L),聚焦A股流通市值前50大的公司,是下半年投資A股可留意布局標的。

在消息面轉為清淡下,本周以來的A股窄幅整理。本周中國官方公布多項經濟數據,其中,第2季度國內生產總值(GDP)年增率下降至6.2%,創下近30年來最慢增速,其中,消費貢獻仍為主導力量,主要受到美中貿易戰影響明顯下滑。

上半年中國大陸對美國進出口的貿易表現雙雙衰退,顯見經濟下行風險增加。中國官方貨幣政策仍採取寬鬆,再加上減稅降費的利多政策仍持續落實,支撐大陸經濟平穩運行,預期下半年仍有可能推出更多的經濟提振方案,第3季經濟成長可望觸底回升。

游日傑表示,儘管中國大陸GDP增速在放緩,但回顧世界主要經濟體,皆歷經相關過程,而大陸在經濟結構轉型過程中,「消費」已逐步取代「投資」,成為推動經濟的最重要支柱,其中所衍生出的商機,為投資人布局時可鎖定的長期機會。

游日傑補充,指標型陸股如貴州茅台、美的集團、格力電器等,隨大陸富裕家庭數增加,銷售成績持續亮眼;而日前發改委指出,上半年已批可固定資產投資金額逾人民幣4,000億元,亦有利基建、交通行業。

南韓受到美中貿易戰的衝擊,又面臨日本出口限制,雙重壓力下,南韓央行意外降息1碼。在全球央行迎來降息潮,以及美國降息預期升溫的背景下,大陸跟進採取降息降準的可能性將大幅提高,可為大陸股市可望迎來利多。

A股ETF

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