內需股受寵 基建、醫材夯
投信表示,全球對於公用事業及基礎建設需求強勁,尤其是電力部分,隨著雲端運算、金融科技等應用越來越廣泛,手機、平板、汽車、家電等連網裝置數量大量增加,刺激用電需求,加上,全球核能發電廠平均使用時間已達35年,離安全使用年限40年迫在眉睫,解決電力缺口,成為各國政策,相關產業布建前景看俏。
此外,過去兩年,全球經理人在公用事業與基礎建設的配置明顯低於平均水準,但自去年中開始即一路回補,目前的低配幅度已縮減到近兩年最低,顯示經理人的偏好度不斷提升。在資金行情推升下,預料後市仍有向上表現空間。
醫療股方面,具有革命創新技術之醫療器材產業,因其現金流量充足,未來將會有更多機會創新,相較於傳統醫療器材,而現今市場話題度高的AI在醫療器材方面也有多項產品進入創新週期,醫療效益佳,醫療器材產業多項產品進入創新週期,後續表現持續看俏。
而隨著高齡人口的結構,政府醫療補助保障人口數持續增加,這將有利於醫療服務業發展,且該產業直接受惠美國稅率降低,倘若美國經濟好轉,雇主加入醫療保險人數可望增加,對於中大型醫療服務業者將會有所助益。
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