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收益控看過來 特別股靚

2019-07-12 14:22:20聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

國人最愛的3大收益型商品報酬率表現
單位/% 資料來源/理柏 製表/林婉琪
國人最愛的3大收益型商品報酬率表現 單位/% 資料來源/理柏 製表/林婉琪

根據彭博統計,今年上半年固定收益資產表現中,特別股漲勢一馬當先,表現最好的美銀美林固定利率優先證券指數,年初以來,上漲12.22%表現居冠,至於標普美國特別股指數,亦上漲11.77%,雙雙領先其他固定收益資產。

兼具股債特性

新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫指出,特別股同時擁有債券及股票的特色,可說是集股債特性於一身,特別股與債券相似的地方為,有固定的票面面額、定期配息及發行公司多為投資等級,但沒有投票權;與股票相似的部份為交易方式與一般普通股相同,當公司清算時,特別股投資人的求償順序,在普通股股東之前。

低波高息受青睞

陳晞倫表示,目前低利率環境,正是投資特別股的合適時機,因為中美兩國短期在貿易戰出現轉圜,但未來是否再在科技戰、甚至貨幣戰出現對峙,在不知結果為何的情況下,隨時都可能導致全球股債市不穩,擁有較高的殖利率與較低違約率、波動度的特別股,可以被視為另類「低波高息」的投資選擇。

陳晞倫建議,特別股不僅具較高配息,平均信貸評級為投資等級、違約率又與全球投資等級債接近,加上波動率比高收益債低,顯示股價中長線表現穩健,成為下半年全球收益型商品投資的的優先選擇。

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