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美中貿易戰反覆干擾 抗震布局首選優先高收益債

2019-07-12 10:37:18經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

今年5月初美國總統川普發表將美國將對中國2,000億美元商品加徵關稅,稅率從10%調升至25%,引發全球市場大幅回檔,美股標普500指數單5月即大跌逾7%,反觀美銀美林BB-B全球優先擔保高收益債指數僅小跌1.3%,發揮明顯抗跌效果,且指數一路穩健走高,也顯示抗波動能力極佳。

台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人邱奕仁指出,預期未來在中美貿易戰紛擾下,市場波動加大,投資優先擔保高收債相對穩健,目前正是布局最佳時機。

據理柏統計,全球優先擔保高收益債近五年波動度僅4.12%,居各類資產最低,較全球高收益債波動度低近三成,且僅只有美股波動度的0.37倍,可看出極佳的耐震力。

邱奕仁指出,川普對於關稅課徵的態度僅是暫緩,並未完全廢除,全球股匯債市資產價格仍均位於今年來之相對高點,投資人仍需居高思危,對於金融市場波動仍需僅慎提防,此時具有資產抵押之高收益債券基金即非常適合投資人,投資人可同時享有聯準會降息對債市之利多兼具良好收益與抗波動之特性。

邱奕仁表示,根據穆迪2019年1月的研究報告,自1987年至2018年30年的資料研究,優先順位資產抵押債若遇到違約時,其平均債務回收率達62.3%,但是不具擔保品的優先順位債則是47.9%,若是次級債券更僅有23% ,顯示優先順位資產抵押債經歷幾次景氣循環的萃練,其資產防護力遠高於其他的券種。

高收益債券

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