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利多在 資金別離電子太久

2019-07-11 13:55:30聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

台股科技基金績效單位/% 資料來源/LIPPER 製表/高瑜君
台股科技基金績效單位/% 資料來源/LIPPER 製表/高瑜君

目前基本面仍有利電子股表現,有多項利多支撐,包含川習會優於預期、5G穿透率提升等。法人指出,展望台股後市,旺季幅度可能低於以往,選股上,看好能見度較高之5G、AI、IOT等,採逢低布局方式,持續觀察7月Fed對降息的態度。

5G穿透率提升

Ericsson上修對5G用戶數與穿透率預估。 路透
Ericsson上修對5G用戶數與穿透率預估。 路透

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示,目前基本面仍有利電子股表現,包括:一、川習會結論優於預期,尤其有條件開放恢復對華為出貨,有助於下半年半導體去化庫存以及手機銷售。二、Ericsson上修對5G用戶數與穿透率預估;2019年上半年至2020年各國陸續進入5G頻譜標售與商轉期,5G概念股仍是科技股投資主軸。三、汽車供應鏈靜待中國是否有刺激政策出台。電子股未來仍將重回主流,建議短線逢低優先布局跌深之績優電子股。

AI+IoT新設計

目前能見度較高的產業為5G、AI、IOT、多攝像頭以及Server等
目前能見度較高的產業為5G、AI、IOT、多攝像頭以及Server等

展望後市,由於全球主要央行呵護股市,資金面使股市低檔有機會吸引買盤,看好類股包括:一、具高股息殖利率題材科技股;二、受此波貿易戰衝擊,評估股價超跌但仍具競爭力的半導體供應鏈、關鍵零組件等科技股;三、受惠AI+IoT與5G等題材的新設計、關鍵零組件與材料相關族群。

野村e科技基金經理人謝文雄表示,目前能見度較高的產業仍為5G、AI、IOT、多攝像頭以及Server等,預期將帶動第三季半導體供應鏈逐步進入旺季,不過在美中貿易問題未完全解決下,旺季幅度可能低於以往。操作策略上,由於目前美歐與中國經濟數據持續疲弱,預期寬鬆貨幣政策將持續,在產業投資持續帶動下,仍維持選股不選市之策略,逢低布局長線看好的成長產業。

日盛高科技基金經理人黃俊斌表示,台灣電子股原本受到貿易戰影響程度最大,因華為許多重要供應鏈皆與台廠有關,如今兩國短暫釋出和解氣氛,有利相關供應鏈後續行情表現,後續觀察7月份Fed對降息的態度,將是行情重要轉折之一,電子股方面,可關注族群偏向5G相關供應鏈,例如CCL、ABF、散熱零組件,以及貿易戰的替代受惠股,例如AI、晶片、PA、射頻元件。

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