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第3季投資趨勢/大中華基金 重押六成資金

2019-07-01 23:39:31經濟日報 記者張瀞文/台北報導

元大投信指出,第3季投資雖面臨各國貨幣寬鬆的利多,但也需承擔經濟下滑對金融市場所帶來的衝擊,因此投資組合應以長期穩健獲利為原則,建議大中華基金可配置六成,債券配置四成,以美國投資級公司債與亞洲債券為主。

元大投信指出,台股投資機會自然不能錯過。台灣第一檔ETF元大台灣50(0050)兼顧未來成長性與息收需求,元大台灣高股息(0056)則利用Smart Beta的指數編製技術,選取符合流通量、市值、高股息的公司,兩檔ETF過去的除息都順利填息,深獲存股族喜愛。

經濟日報提供
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這兩檔ETF規模最大,受益人也最多,是想參與台股投資機會的最簡單有效投資工具。

今年5月元大投信推出投資這二檔ETF的連結基金,讓投資0050、0056有更多便利性,適合沒有在券商開戶而想在銀行或元大投信申購的國人,也適合想以小額資金3,000元開始定期定額的投資人,也適合不想選配息而讓股息自動滾入再投資的人。建議投資人,兩檔連結基金可各配置兩成資金。

元大投信表示,第3季為傳統台股除息旺季,近年國人喜好存股取息。統計近千家上市公司,有近52%的公司已連續五年配發股息,但每年配息並且填息的僅14%。而且,雖然86%的公司每年可配發股息,但可能會賠了價差。因此,透過0050、0056的ETF連結基金來布局台股,是穩定參與配息的良好方式。

元大投信表示,今年放眼全球,中國市場無疑是2019年最活躍的話題與投資市場。一方面摩根士丹利資本國際(MSCI)持續進行三階段納入A股計畫,一方面富時羅素(FTSE Russell)今年也將分階段納入A股,具有外資流入題材,建議投資人可配置兩成比重。

以元大新中國基金來說,看好中國股市中長期投資價值及民眾消費潛力帶動的龐大內需市場,精選具競爭力產業及高成長企業。基金目前偏好工業、金融、非核心消費、資訊技術等類股。中國官方推出寬鬆貨幣與財政刺激政策,包含降稅減費、調降存款準備率等,都適時發揮支撐內需的效果,有利相關題材股。

在債券部位,元大認為,現階段經濟雖然沒有立即衰退的風險,但景氣放緩機率高,恐怕會重新啟動降息循環,可藉由投資信用體質優良的企業債,來追求相對穩健收益。投資等級公司債的債券品質優於非投資等級債,收益又高於公債,因此在貨幣政策轉鴿派甚至降息時,美元投資等級債券長線表現空間可期,建議投資人可配置兩成資金。

以元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF而言,是追蹤彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數,債券發行人皆為國際級大企業,如蘋果電腦、微軟、高盛等,企業體質較穩健。今年以來,這檔ETF漲幅已達約17%。

元大投信指出,除了美債以外,新興市場債也有不少投資機會,尤其是體質最好的新興亞洲,建議也可分配兩成的比重。

雖然有數家亞洲企業對美國依賴較深,受到貿易戰影響較大,但所發行的債券總規模僅占整體亞洲美元債市約1.2%,影響有限。近期美國公債殖利率大跌,但新興亞洲投資等級債表現卻平穩,殖利率享有3.5~4%水準,利差可望吸引投資人。

元大新興亞洲美元債券基金專注參與新興亞洲經濟成長的投資機會,同時嚴控信用風險,為投資人資產做最佳下檔保護,目前投資等級債券布局達八成以上,並且主要投資美元計價債券,為美元資產配置工具。配置上,相對低配中國市場,鎖定基本面較佳的印度和印尼美元債。如果選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率介於3.35%到3.65%之間。

元大投信亞洲債券高股息

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