親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

第3季投資趨勢/大中華基金 重押六成資金

2019-07-01 23:39:31經濟日報 記者張瀞文/台北報導

元大投信指出,第3季投資雖面臨各國貨幣寬鬆的利多,但也需承擔經濟下滑對金融市場所帶來的衝擊,因此投資組合應以長期穩健獲利為原則,建議大中華基金可配置六成,債券配置四成,以美國投資級公司債與亞洲債券為主。

元大投信指出,台股投資機會自然不能錯過。台灣第一檔ETF元大台灣50(0050)兼顧未來成長性與息收需求,元大台灣高股息(0056)則利用Smart Beta的指數編製技術,選取符合流通量、市值、高股息的公司,兩檔ETF過去的除息都順利填息,深獲存股族喜愛。

經濟日報提供
經濟日報提供
這兩檔ETF規模最大,受益人也最多,是想參與台股投資機會的最簡單有效投資工具。

今年5月元大投信推出投資這二檔ETF的連結基金,讓投資0050、0056有更多便利性,適合沒有在券商開戶而想在銀行或元大投信申購的國人,也適合想以小額資金3,000元開始定期定額的投資人,也適合不想選配息而讓股息自動滾入再投資的人。建議投資人,兩檔連結基金可各配置兩成資金。

元大投信表示,第3季為傳統台股除息旺季,近年國人喜好存股取息。統計近千家上市公司,有近52%的公司已連續五年配發股息,但每年配息並且填息的僅14%。而且,雖然86%的公司每年可配發股息,但可能會賠了價差。因此,透過0050、0056的ETF連結基金來布局台股,是穩定參與配息的良好方式。

元大投信表示,今年放眼全球,中國市場無疑是2019年最活躍的話題與投資市場。一方面摩根士丹利資本國際(MSCI)持續進行三階段納入A股計畫,一方面富時羅素(FTSE Russell)今年也將分階段納入A股,具有外資流入題材,建議投資人可配置兩成比重。

以元大新中國基金來說,看好中國股市中長期投資價值及民眾消費潛力帶動的龐大內需市場,精選具競爭力產業及高成長企業。基金目前偏好工業、金融、非核心消費、資訊技術等類股。中國官方推出寬鬆貨幣與財政刺激政策,包含降稅減費、調降存款準備率等,都適時發揮支撐內需的效果,有利相關題材股。

在債券部位,元大認為,現階段經濟雖然沒有立即衰退的風險,但景氣放緩機率高,恐怕會重新啟動降息循環,可藉由投資信用體質優良的企業債,來追求相對穩健收益。投資等級公司債的債券品質優於非投資等級債,收益又高於公債,因此在貨幣政策轉鴿派甚至降息時,美元投資等級債券長線表現空間可期,建議投資人可配置兩成資金。

以元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF而言,是追蹤彭博巴克萊美國20+年期AAA-A公司債流動性指數,債券發行人皆為國際級大企業,如蘋果電腦、微軟、高盛等,企業體質較穩健。今年以來,這檔ETF漲幅已達約17%。

元大投信指出,除了美債以外,新興市場債也有不少投資機會,尤其是體質最好的新興亞洲,建議也可分配兩成的比重。

雖然有數家亞洲企業對美國依賴較深,受到貿易戰影響較大,但所發行的債券總規模僅占整體亞洲美元債市約1.2%,影響有限。近期美國公債殖利率大跌,但新興亞洲投資等級債表現卻平穩,殖利率享有3.5~4%水準,利差可望吸引投資人。

元大新興亞洲美元債券基金專注參與新興亞洲經濟成長的投資機會,同時嚴控信用風險,為投資人資產做最佳下檔保護,目前投資等級債券布局達八成以上,並且主要投資美元計價債券,為美元資產配置工具。配置上,相對低配中國市場,鎖定基本面較佳的印度和印尼美元債。如果選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率介於3.35%到3.65%之間。

元大投信亞洲債券高股息

延伸閱讀

台塑等12檔明天除息 將蒸發台股22.8點

國泰金除息1.5元 首日強勢填息八成

林昌興:危機解除 原油A股多頭續航

壽險業投資債券ETF 金管會祭兩道緊箍咒

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

非必需消費股 錢景亮

2019-12-14

明年股優於債 投資聚焦特別股、新興債

2019-12-12

美中帶動唱 消費股「旺」春風

2019-12-12

富達:亞股 2020主打星

2019-12-11

第1季投資趨勢/美亞成長股 配置主軸

2019-12-11

亞洲股債 明年有潛利

2019-12-10

富蘭克林:WISE…下季投資主軸

2019-12-10

籌碼未鬆動 特別股整隊再起

2019-12-10

股債後市 盯三指標

2019-12-09

2020最賺基金 投信報你知

2019-12-08

專家建議:小資族定期定額 布局美股基金

2019-12-07

3利多發酵!新興股有基之彈埋伏筆

2019-12-06

CARS納入配置 穩中求勝

2019-12-05

2020投資 掌握FIT原則

2019-12-04

「金髮女孩」年代 股債看漲

2019-12-03

國泰投信:2020投資 聚焦創新產業

2019-12-03

陸股 蟬聯亞股吸金王

2019-12-02

基建基金靚 資金追捧

2019-11-28

2020投資 專家喊買亞股

2019-11-28

布局多重資產基金 避險

2019-11-27

亞洲電信、醫療股 明年主流

2019-11-26

目標風險組合基金 抗震

2019-11-24

科技類股 明年主打星

2019-11-24

國泰US短期公債ETF 下周掛牌

2019-11-22

金融次順位債 績效穩

2019-11-22

特別股基金 放長線釣大魚

2019-11-22

多元資產抗波動 納入配置

2019-11-21

三檔AI商品 今年漲逾20%

2019-11-21

基建基金 三優勢吸睛

2019-11-21

貿易戰未明朗 布局優高收、短高收

2019-11-21

特別股商品 適度配置

2019-11-20

美銀美林發布投資展望 明年股優於債

2019-11-19

多重資產 穩中求勝

2019-11-18

全球市場觀測站/新興股翻黑 投資人保守

2019-11-17

波動不息 多重收益資產魅力不改

2019-11-15

ESG主題基金 投資熱點

2019-11-14

追逐高殖利率 特別股基金吸力強

2019-11-14

卡位三基金 賺旺季財

2019-11-13

市場波動大 專家:宜採槓鈴配置

2019-11-13

保收益獲青睞 特別股基金看俏

2019-11-13

投資多重資產基金 掌握分散布局訣竅

2019-11-12

陸股湧資金潮 傲視亞股

2019-11-11

熱門文章

15檔ETF將除息 最高配息率9%

2019-12-08

挑選ETF三步驟 用紀律換財富

2019-12-08

2020賺配息 優質ETF出線

2019-12-01

2020最賺基金 投信報你知

2019-12-08

買台股基金 優選「大長金」

2019-12-11

總費用率、波動率雙低 特別股ETF夯

2019-12-02

15檔債券ETF 接力除息

2019-12-08

台股高檔震盪可逢回布局

2019-11-26

生技股長多 進場好時機

2019-12-11

專家建議:小資族定期定額 布局美股基金

2019-12-07

REITs基金績優 分批布局

2019-12-09

生技醫療基金 犀利

2019-12-10

A股基金 投資價值浮現

2019-12-10

富達:亞股 2020主打星

2019-12-11

REITs基金 今年全都賺

2019-12-08

陸股連九周資金湧入 今年以來最長紀錄

2019-12-09

挑新興債 選強勢貨幣商品

2019-12-07

基金龍虎榜/阿根廷、巴西 帶旺拉美基金

2019-12-07

日股政策力道出來了 專家提醒適度納入配置

2019-12-09

生醫保健類基金 可長抱

2019-12-08

投資級債商品 績效亮眼

2019-12-11

陸股基金迎紅包行情 法人:留意布局機會

2019-12-12

明年股優於債 投資聚焦特別股、新興債

2019-12-12

美股基金 蟬聯吸金王

2019-12-09

新興債分批進場 布局更靈活

2019-12-07

新興亞股 迎補漲行情

2019-12-08

巴西股突破11萬點 降息改革壯體質

2019-12-06

債券ETF 18檔今年來漲逾20%

2019-12-11

海外股票ETF 存股利器

2019-12-14

第1季投資趨勢/美亞成長股 配置主軸

2019-12-11

評價偏低、財報亮眼!生技醫療股併購添柴火

2019-12-06

攻守兼備 布局2020基金

2019-12-09

美投資級債 抗震優選

2019-12-08

投資級企業債 買氣熱

2019-12-09

台股科技商品 全都賺

2019-12-12

避開地雷ETF 盯三指標

2019-12-01

美投資級債 兩把火延熱

2019-12-12

避險基金也瘋台股 達里歐大買這檔ETF

2019-11-27

美股ETF 買點浮現

2019-12-04

台股基金 迎大選行情

2019-12-10

非必需消費股 錢景亮

2019-12-14

陸高收債基金 可留意

2019-12-07

商品推薦

贊助廣告

留言