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本土投信排名 大躍進

2019-06-30 22:33:51經濟日報 記者趙于萱/台北報導

國內十大投信向來是外資天下,不過本土投信憑藉代操、被動式基金崛起,最新統計,第一大投信雖仍由聯博稱霸,但第二大投信已由國泰投信奪下,過去中前段班的復華、群益投信也首度晉升十大之列。

台灣基金市場長期以來由境外基金發展領先,特別是近年聯博、富蘭克林、摩根、安聯四大投信的領先地位難以撼動。不過去年開始,被動式基金因為債券ETF加速成長,加上本土投信借助績效、集團資源爭取代操收入,使得十大投信排名出現劇烈洗牌。

根據投信投顧公會、境外基金觀測站統計,截至5月底,聯博投信境內外基金與代操規模總計達9,923億元,持續稱霸第一;向來為外資包下的第二大投信,因國泰投信代操和被動式基金增長,總規模近7,000億元,比下眾外資、躍升第二。

相對地,大型外資包括富蘭克林、安聯及摩根投信,雖因規模增幅較不顯著,排名後於國泰,不過旗下主力的境外基金規模穩定,依舊排行前五。其中,去年來至今年第1季,原本為安聯略為超前富蘭克林,但到5月底,轉由富蘭克林領先。

元大投信過往和國泰為少數有能力晉升十大投信的本土業者,憑藉被動式基金推升總規模逾4,000億元,6月因元大台灣50(0050)倍增到1,300多億元,最新規模、排名還有挺進空間。

七到十名則為復華、群益、野村及富達投信,本土的復華和群益投信,以往排名在11至20名,但靠著代操與境內基金成長,也晉升十強。具體而言,去年績效打出口碑的復華,主要以代操和主動式基金增長較多,群益則透過債券ETF壯大。

野村投信規模、排名表現,在外資投信中也相對穩定,該投信訴求境內外基金平衡發展,總規模與富達投信均在今年增加數百億元。

由於被動式基金增長,至5月底,境內基金規模已達3.1兆元,ETF占有1.02兆元,6月底後者又膨脹到1.2兆元,未來不排除出現境內外基金規模交叉。

經濟日報提供
經濟日報提供

外資國泰群益

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