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投信基金規模 變胖

2019-06-18 00:39:26經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

美中貿易戰紛擾不斷,加上全球低利率環境籠罩,資金大舉由股轉債,其中台股基金大減1...
美中貿易戰紛擾不斷,加上全球低利率環境籠罩,資金大舉由股轉債,其中台股基金大減128億元,幸賴跨國債券基金大增311億元,推升國內投信5月基金規模續創新高,達3兆1,069億元,較4月成長0.5%。

美中貿易戰紛擾不斷,加上全球低利率環境籠罩,資金大舉由股轉債,其中台股基金大減128億元,幸賴跨國債券基金大增311億元,推升國內投信5月基金規模續創新高,達3兆1,069億元,較4月成長0.5%。

根據投信投顧公會資料統計,截至5月底為止,投信整體基金規模達3兆1,069億元,月增率0.5%,續創歷年來單月新高。

經濟日報提供
經濟日報提供
若按類型區分,5月增長最多的是跨國指數股票型、跨國一般債券型基金,規模各增加646、312億元。

國內貨幣市場型、跨國股票型與台股基金各減少381、255、128億元。

以股票型而言,台股基金減幅7.4%,高於跨國股票型的6.7%,可見台股基金投資人的憂慮程度更甚一般股票型。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示,5月資金分別從波動性較高的股票型基金、收益偏低的貨幣市場基金流出,轉而流向債券型基金,並以債券ETF、投資級債為主要資金停泊港,反映景氣多變、低利率環境下,投資人偏好安全性較高的資產,同時又希望擁有較佳的收益。

股票型基金方面,受到5月全球股市貿易戰烏雲罩頂,主要震區MSCI新興市場指數單月下跌11.6%衝擊,主要股票型基金規模均見縮水,倒是特別股憑藉低波動特性與產業基本面優勢,ICE美國特別股總報酬指數逆勢上漲6.6%,帶動特別股基金在「跨國投資股票型」中,基金的規模名列月增前茅。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,美中貿易衝突是市場最擔憂的風險,而特別股發行企業約七成集中於金融,次要產業如REITs、公用事業、通訊等也多屬內需導向,貿易戰局勢變化對特別股市場的直接影響有限。

加上特別股具有固定收益性質,能滿足資金收益需求,因此市場震盪之際反倒成為資金避風港,相關基金規模也逆勢成長。

余冠廷認為,特別股市場目前有三大抗震因素。

首先是美債殖利率處低位。

其次籌碼面沒有出現警訊,同時主要發行產業毛利率提升,基本面訊號正向,看好特別股持續開展中長期走升趨勢。

這波回升行情尚未過熱,仍適合進場具較高股息、低波動特性的特別股。

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