親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

錢進多重資產 盯六指標

2019-06-12 23:19:24經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

投資市場震盪,多重資產投資概念冒出頭。但目前核准在台銷售的多重收益型基金相當多,摩根投信建議,投資人透過操盤團隊的資產管理規模、團隊大小等六大指標挑選多重收益型基金。

經濟日報提供
經濟日報提供
這六大指標分別是操盤團隊的資產管理規模、團隊大小、團隊經驗、旗下操作策略多寡,以及得獎狀況等,可做為檢視基金背後團隊面對市場多空考驗的能力。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅解釋,就整體資產管理規模來說,團隊所操盤的資產規模愈大,代表投資人對該團隊的信任度越高;第二,該團隊旗下的企業託管資產規模,也可以當作指標,因託管規模大小,顯示企業對該團隊的信任度。

至於團隊,陳若梅分析,第三,若從團隊人數來看,團隊愈大,反映該資產管理業者投注研究資源愈多;第四與第五則是團隊的操盤經驗與旗下操作的策略種類,前者若平均年資長,代表經歷過完整景氣多空循環,而後者則是在多樣化的投資策略下,愈能靈活因應市場變化。最後是基金與團隊的得獎紀錄,可反映該基金績效短中長期走勢穩健,且表現在同類型基金中相對突出。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,「市場變化快,只靠單一資產難以應變,多重資產配置在市況震盪時反而更能凸顯分散風險的價值」,這種說法只對了一半,還是要考量整體風險並慎選資產,才不致讓投資組合暴露在更大波動風險。

陳若梅指出,根據統計,自2008年以來遇到整體股市跌幅超過一成的期間內,該期間股市平均跌幅達20%,但以約54.7%債券收益、23.9%股票收益、17.2%另類收益及4.2%現金組成的多重投資組合策略來看,平均跌幅僅8%,跌幅不到股市的一半。

徐煒庠也舉成熟國家股票、高收益債、可轉債、特別股、REITs、公債形成的六大資產配置策略為例,舉出在近十年內任意時間點進場這六大資產配置組合,持有時間愈長,平均報酬率愈高,且正報酬機率也隨之提升,且表現都更勝市場常見的債五股五的配置,顯示六大資產配置因資產特性迥異,具能攻能守的特質,若能配合市況加以靈活配置,將比傳統配置方式更適合做為長期更適合做為資產配置核心。

資產配置投資組合摩根

延伸閱讀

國際股市十強 出列

國際股市十強 出列

多重收益基金 不怕陰晴圓缺

多重收益基金 不怕陰晴圓缺

3大利多 美股基金逢低布局

3大利多 美股基金逢低布局

6月投資 首重二大觀察重點

6月投資 首重二大觀察重點

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

AI基金潛利大 可長抱

2020-08-07

聯準會銀彈力挺 投資等級債火熱

2020-08-05

兩大因素影響美國民眾對疫情的認知 恐影響經濟前景

2020-08-05

啞鈴式投資 趨吉避凶

2020-08-05

尖牙股三優勢 可長抱

2020-08-05

永續型基金 投資新寵

2020-08-05

布局多重資產 加碼5G、高收債

2020-08-04

美生醫、科技股 錢景亮

2020-08-03

全球市場觀測站/美歐高收債 有看頭

2020-08-03

善用「KPI」策略 讓財富增值

2020-07-31

富達調查 84%粉領族有投資習慣

2020-07-31

低碳經濟夯 投資新亮點

2020-07-30

買「墮落天使」 盯基本面

2020-07-30

收益類商品 買氣強強滾

2020-07-29

美元弱勢 有利風險資產

2020-07-29

多重資產基金 優選

2020-07-29

定期定額熱 人數金額躍增

2020-07-29

全球市場觀測站/美投資級債 有表現空間

2020-07-27

買基金挑管道 省小賺大

2020-07-25

瑞銀財管:投資組合 拉高股票比重

2020-07-24

資產配置 三主題聚焦

2020-07-24

AI機器人三優勢 疫後大贏家

2020-07-23

經理人拉高現金比重

2020-07-22

高收益商品 資金青睞

2020-07-22

外資賣超亞股 獨愛南韓

2020-07-21

全球市場觀測站/美金融、能源股 強強滾

2020-07-20

專家教三招 破解基金迷思

2020-07-18

評估四條件 擬定策略

2020-07-18

有錢人理財 主動管理拚增值

2020-07-18

錢進海外 留意下單門檻

2020-07-18

多重資產基金 納入配置

2020-07-16

投信基金燒 規模創新高

2020-07-16

六大策略 抓住5 More契機

2020-07-15

錢進多重資產 盯「特別收益」

2020-07-15

善用DWA策略 拉高投資收益

2020-07-14

財經觀點/多空交戰 美股好戲在後頭

2020-07-13

機器人基金 長線帶勁

2020-07-10

富蘭克林黃金 鎖定中型股

2020-07-09

群益:GOLD策略 拉高勝率

2020-07-09

陸股大吸金 傲視亞股

2020-07-07

貝萊德看亞洲股債 台陸韓日後勁十足

2020-07-07

多重資產 投資新趨勢

2020-07-07

熱門文章

國泰永續高股息10萬人瘋搶 躍升ETF人氣前三強

2020-08-05

台股基金 逢回布局

2020-08-03

美股、全球基金 買氣爆棚

2020-08-02

跟著權王飆!這13檔基金 含「積」量都超過20%

2020-07-27

投資黃金…3種方式入手 謹慎追高

2020-07-28

美REITs靚 法人看漲15%

2020-07-10

復華中國5G ETF 22日掛牌

2020-07-21

七成都買台積電!這檔台股ETF爆量飆漲停

2020-07-27

巴西股帶勁 定期定額買

2020-08-04

台股基金 分批進場

2020-07-31

美大型成長股 買點到

2020-07-09

黃金類股 投資價值浮現

2020-08-07

美股看旺 下半年優選

2020-08-06

俄股聚焦 進場時機到

2020-08-03

黃金ETF持倉量超過德國黃金準備 僅次美國居第二

2020-08-04

美股帶勁 成長動能佳

2020-07-31

投資級債 資金潮湧現

2020-08-03

三類債券 人氣噴發

2020-07-28

陸股好牛 中小兵搶鏡

2020-08-05

生醫類股 疫後商機大

2020-07-31

印度股市 逢回進場

2020-08-05

三類債券基金 超人氣

2020-07-21

ETF大成長 規模衝2兆

2020-08-03

台股基金十強 剽悍

2020-08-07

啞鈴式投資 趨吉避凶

2020-08-05

亞股拚補漲 乘機撿便宜

2020-07-31

亞洲高收債 魅力十足

2020-08-06

REITs補漲行情可期

2020-08-03

陸股基金 績效紅不讓

2020-07-31

尖牙股三優勢 可長抱

2020-08-05

富達調查 84%粉領族有投資習慣

2020-07-31

台股悍 永續高股息題材熱

2020-07-28

永續型基金 投資新寵

2020-08-05

布局多重資產 加碼5G、高收債

2020-08-04

美生醫、科技股 錢景亮

2020-08-03

全球生技基金 今年全賺錢

2020-08-05

科技股強勢 下半年主秀

2020-07-31

高點進場 宜混搭避險資產

2020-08-02

投資級債 人氣強強滾

2020-08-04

新興市場債 買點已浮現

2020-08-05

美投資級債 法人喊加碼

2020-07-31

市場火熱 台股基金新募檔數攀13年高峰

2020-08-07

商品推薦

贊助廣告

留言