親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

錢進多重資產 盯六指標

2019-06-12 23:19:24經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

投資市場震盪,多重資產投資概念冒出頭。但目前核准在台銷售的多重收益型基金相當多,摩根投信建議,投資人透過操盤團隊的資產管理規模、團隊大小等六大指標挑選多重收益型基金。

經濟日報提供
經濟日報提供
這六大指標分別是操盤團隊的資產管理規模、團隊大小、團隊經驗、旗下操作策略多寡,以及得獎狀況等,可做為檢視基金背後團隊面對市場多空考驗的能力。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅解釋,就整體資產管理規模來說,團隊所操盤的資產規模愈大,代表投資人對該團隊的信任度越高;第二,該團隊旗下的企業託管資產規模,也可以當作指標,因託管規模大小,顯示企業對該團隊的信任度。

至於團隊,陳若梅分析,第三,若從團隊人數來看,團隊愈大,反映該資產管理業者投注研究資源愈多;第四與第五則是團隊的操盤經驗與旗下操作的策略種類,前者若平均年資長,代表經歷過完整景氣多空循環,而後者則是在多樣化的投資策略下,愈能靈活因應市場變化。最後是基金與團隊的得獎紀錄,可反映該基金績效短中長期走勢穩健,且表現在同類型基金中相對突出。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,「市場變化快,只靠單一資產難以應變,多重資產配置在市況震盪時反而更能凸顯分散風險的價值」,這種說法只對了一半,還是要考量整體風險並慎選資產,才不致讓投資組合暴露在更大波動風險。

陳若梅指出,根據統計,自2008年以來遇到整體股市跌幅超過一成的期間內,該期間股市平均跌幅達20%,但以約54.7%債券收益、23.9%股票收益、17.2%另類收益及4.2%現金組成的多重投資組合策略來看,平均跌幅僅8%,跌幅不到股市的一半。

徐煒庠也舉成熟國家股票、高收益債、可轉債、特別股、REITs、公債形成的六大資產配置策略為例,舉出在近十年內任意時間點進場這六大資產配置組合,持有時間愈長,平均報酬率愈高,且正報酬機率也隨之提升,且表現都更勝市場常見的債五股五的配置,顯示六大資產配置因資產特性迥異,具能攻能守的特質,若能配合市況加以靈活配置,將比傳統配置方式更適合做為長期更適合做為資產配置核心。

資產配置投資組合摩根

延伸閱讀

國際股市十強 出列

多重收益基金 不怕陰晴圓缺

3大利多 美股基金逢低布局

6月投資 首重二大觀察重點

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

境內基金夯 受益人激增

2020-01-21

路博邁董事總經理教戰:錢進5G 鎖定三領域

2020-01-21

固定收益商品 人氣強強滾

2020-01-20

全球市場觀測站/雙高債券 投資優選

2020-01-19

月配息基金 投資新寵

2020-01-19

市場監理風向…棒子、胡蘿蔔齊下

2020-01-19

善用「C.I.A策略」 鎖定收益

2020-01-17

美股、新興投資級債 2020優選

2020-01-17

新科技支撐 新興國迎金鼠

2020-01-17

年前想拿錢...算準贖回日

2020-01-16

挑對基金 養大年終獎金

2020-01-16

境內基金規模 突破4兆

2020-01-15

低利環境 經理人看好股優於債

2020-01-15

多重資產 追漲抗跌

2020-01-14

2020投資 緊盯七趨勢

2020-01-14

布局特別股 可攻可守

2020-01-13

「M.O.U.S.E.」資產組合 拉高勝率

2020-01-13

景順首席經濟學家:今年全球經濟 低通膨下保溫

2020-01-13

財經觀點/今年美元走弱 黃金上看1600美元

2020-01-13

全球市場觀測站/黃金商品 逢回布局

2020-01-12

基金龍虎榜/海外基金很勁

2020-01-11

亂世投資 公用事業、黃金夯

2020-01-10

多重資產基金 穩中求勝

2020-01-10

1月10日 今日我最亮

2020-01-09

2020投資 聚焦I.O.T.

2020-01-09

AI、5G族群 中長線有戲

2020-01-09

1月9日 今日我最亮

2020-01-08

施羅德前瞻2020:善用MOUSE策略 投資添勝算

2020-01-08

2020全球寬鬆風 新興亞洲市場看夯

2020-01-08

REDD 今年投資四主軸

2020-01-07

法人:危機入市 首選美股

2020-01-06

CES來了 AI題材火熱

2020-01-06

陸股 蟬聯亞洲吸金王

2020-01-06

指數化商品 掀募集潮

2020-01-05

全球市場觀測站/美伊衝突 黃金後市俏

2020-01-05

四大趨勢 投資新亮點

2020-01-02

三類基金 吸引定存族

2020-01-02

投信定期定額十強 出列

2020-01-01

追求高配息 留意三指標

2020-01-01

高收「新興債」 納入配置

2020-01-01

新春投資 俄股有賺頭

2020-01-01

美陸台科技股 活力四射

2019-12-31

熱門文章

月配息基金 投資新寵

2020-01-19

年終獎金聰明投資 2020關鍵字:高股息

2020-01-21

新興市場債 收益誘人

2020-01-19

台股配息型商品 躍新寵

2020-01-16

喜歡台股高股息?首檔「月配息」台股基金將問市

2020-01-05

不只0050!元月25檔ETF除息 配息率最高7%

2020-01-08

存股型ETF 幫你賺紅包

2020-01-12

年終獎金壓歲錢 存股理財滾出大財富

2020-01-21

台股科技基金 強強滾

2020-01-19

三類債券基金 買氣發燙

2020-01-14

挑對基金 養大年終獎金

2020-01-16

元大台灣高股息優質龍頭基金 3月開募

2020-01-22

特別股夠「利」 價格有撐

2020-01-20

布局多重債券 穩穩賺

2020-01-15

年前想拿錢...算準贖回日

2020-01-16

境內基金夯 受益人激增

2020-01-21

印度股市 迎政策行情

2020-01-16

陸股基金 Q1題材燒

2020-01-15

美股、新興投資級債 2020優選

2020-01-17

三類債券基金 受寵

2020-01-20

境內基金規模 突破4兆

2020-01-15

併購熱潮 生技基金有動能

2020-01-16

亞洲高收債 漲相佳

2020-01-16

ETF除息秀 配息率吸睛

2020-01-08

市場監理風向…棒子、胡蘿蔔齊下

2020-01-19

拉美股市 活力四射

2020-01-20

路博邁董事總經理教戰:錢進5G 鎖定三領域

2020-01-21

多重資產基金 穩中求勝

2020-01-10

美高科技基金 不退燒

2020-01-17

新興貨幣債基金 閃亮

2020-01-15

固定收益商品 人氣強強滾

2020-01-20

美股看旺 逢回找買點

2020-01-16

亞股基金雙多 錢景亮

2020-01-16

四大趨勢 投資新亮點

2020-01-02

陸股迎春 補漲行情熱

2020-01-19

富邦存股雙十等權重報酬指數ETN 指數組成股變動十檔

2020-01-21

台股基金 喜迎開紅盤行情

2020-01-21

新興亞股基金 強力吸金

2020-01-20

美投資級債券 利差收斂吸睛

2020-01-09

高殖利率債券 納入配置

2020-01-20

美股持穩 投信:抱基金過年免驚

2020-01-21

指數化商品 掀募集潮

2020-01-05

商品推薦

贊助廣告

留言