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十大投信票選/投資級債基金 Q3帶財

2019-06-10 23:15:35經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

貿易戰引發景氣衰退疑慮,哪些基金還能在第3季幫你賺錢?本報調查國內十大投信2019年第3季最推薦買進基金,投資級債券基金獲得最高票,反映局勢不穩下的保守投資策略,同列第二名的多重收益基金、美股基金

經濟日報提供
經濟日報提供
多重收益基金在前一次調查獲投信推薦首位,多達七票,對照第2季美中貿易戰升溫後,股票市場拉回震盪,多重收益基金的多元、分散特質確實是較穩妥的抗震策略,可見十大投信推薦可列入基金族重要參考指標。

本次調查對象5月底國內規模前十大投信公司,分別是元大、國泰、群益、復華、富邦、摩根、第一金、安聯、野村、柏瑞。其中,投資級債在本季獲得的推薦票數衝高至六票,推升名次從前一季的第二名躍升第一名;多重收益基金從前次調查第一名降為第二名,與美股基金同樣拿下五票。

進一步探究各類型基金票數消長,如國泰投信近兩次都推薦多重收益,但債券型基金從推薦新興市場轉為投資級,而柏瑞上一次推薦多重收益,這次未推薦多重收益,轉推投資級債,可看出法人對後市預測趨保守。

對投資級債券基金勝出,第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示,在多變的環境,投資債券應依靠信用評等高、獲利能力好、收益率足夠的優質券種。以美國投資級債為例,長期違約率僅0.01%,與公債相當,且多數發債企業營業利潤率高,債券收益亦高於公債,可兼顧收益與流動性。

特別的是,外界一直看衰台股受貿易戰衝擊,但台股基金的推薦票數逆勢增加,獲得群益、復華、安聯的推薦,與投信基金看重逢低進場的思維有關。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏便指出,華為事件雖重擊相關電子供應鏈,但股價跌深也拉出了投資機會。美中角力雖尚無定論,卻為台灣科技業帶來更多新機會,包括產地移轉、品牌競合與加速非美供應鏈採用。

美股基金在這次調查推薦票數也高於前次,從三票變五票,居第二名。第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示,美國扮演全球經濟火車頭的角色沒有改變,且相較歐、日與中國等新興市場,美股企業營業利潤率高、淨債務利潤比低,顯示賺錢能力好、償債能力強。

美股基金債券第一金

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