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抗波動投資/股債匯一把抓 靈活調配

2019-06-10 14:40:37聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

受貿易戰影響,美歐經濟數據不如預期而加劇經濟衰退疑慮,今年以來,風險性資產價格漲幅大幅收斂。法人說,在市況前景未明、資金輪動快速之下,建議投資人不妨分散布局股、債、匯,以降低投資組合波動,穩健因應。

群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳表示,過去一個月受到美中貿易關係緊張情勢升溫的衝擊,金融市場避險情緒急速竄升,金融資產價格震盪劇烈。以現階段市況來看,美中貿易爭端是否持續延燒擴大將是影響金融市場的首要關鍵,儘管關稅提高初期對經濟的衝擊程度仍低,然對於企業信心和金融市場的影響仍不可忽略。

在資產配置方面,股市部分可擇機布局以美國為主的成熟市場,維持成長和防禦型標的均衡配置,債券方面亦採均衡配置,可適度配置防禦型公債和投資級債。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示,鑒於高收益債評價回歸中長期合理水準,具有賺取孳息機會,美歐央行鴿派貨幣政策與評價仍屬合理將吸引資金持續流入,新興債有潛能,建議可透過靈活調整的組合平衡型基金,參與投資機會。

隨市場風險趨避情緒增溫,美歐投資級債與高收益債信用利差回歸五年平均值之上。考慮美歐貨幣政策轉趨寬鬆,短期內,經濟陷入衰退可能性不高,信用利差明顯擴大風險有限,可留意美歐投資級債與高收益債後續表現。

林邦傑分析,新興市場美元主權債與企業債指數信用利差僅溫和擴大,反映聯準會降息預期增溫,德日債深陷負利率困境,有利資金回流新興市場債券。隨美元指數轉為盤整偏弱,新興貨幣出現回穩跡象,惟後續能否進一步轉強將視美中貿易談判進展與人民幣能否持穩而定。

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