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多重收益基金 不怕陰晴圓缺

2019-06-06 14:40:26聯合晚報 記者蔡靜紋/台北報導

時序進入6月,摩根投信指出,投資人二大觀察重點是6月中的美國聽證會、6月底G20峰會,但沒人可準確預測貿易戰持續時間,而多重收益型基金在波動環境抗跌能力突出,不必考慮進場時點,並可透過長期投資提高勝率。

統計自2008年底以來數據,在任一個月進場投資並持有多重收益型基金兩年以上,正報酬機率即接近百分百;若進場投資後持有時間拉長至三年以上,正報酬機率甚至可達100%。

摩根投資基金-多重收益基金產品經理陳若梅指出,多重收益型基金涵蓋標的多元化,而且所持有的股債標的都具有收益性質,當市場產生波動時,收益部位可提供資產下檔保護;再者,多重收益資產的股票標的,主要以兼顧較高收益率及股價成長潛力的高息股為主,這類股票的波動度通常低於一般股票,即使面臨股市修正下跌,高息股的跌幅也往往較一般股票來得輕。

富蘭克林華美多重資產收益基金經理人王棋正也表示,近期市場擔憂全球經濟是否步入衰退,信心面數據開始震盪,但回顧過去出現經濟衰退,大多是景氣過熱迫使主要央行不得不出手干預所致,並搭配長期以來資本市場累積的不正確預期,才造成重大衝擊。

王棋正進一步說,現階段看來看,全球景氣絕非處於過熱,未來美中兩國的經濟狀況應該會持續好轉,且貨幣政策持續維持寬鬆,整體風險性資產的表現還是偏正面,只是短線政策面訊息發展快速,容易對資本市場造成波動,建議透過多重資產型基金,藉由靈活資產配置與避險工具分散風險,並掌握股、債市可能的上漲轉折契機,是現階段較適合的投資策略。

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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