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多重資產 抗波動首選

2019-06-05 23:12:47經濟日報 記者黃力/台北報導

全球央行一致採取寬鬆貨幣政策,將有助於股市帶來下檔支撐保護,但目前全球景氣循環處於末升段,美中貿易談判尚未達成協議,企業未來獲利將呈現不確定性,投信表示,各類資產震盪成為常態,在此投資環境下,應該透過分散布局降低投資波動度。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠表示,美國經濟數據轉弱,美國聯準會(Fed)主席鮑爾釋出必要降息言論,但美中貿易戰擔憂未除,川普又宣布對墨西哥全面加稅,美中雙方是否能達成協議,最快仍需要等到6月底川習會才可能明朗。

歐陽渭棠指出,6月10日前墨西哥是否會讓步與採取關稅反擊仍不確定,這兩項變數尚未釐清前,短期內市場利空仍然存在,故投資操作仍要維持謹慎態度。

根據統計,每年各類資產表現,在不同經濟情況下,會有不同表現,單一資產不會每年都拔得頭籌,金融市場變化大,多元分散具有相當重要意義。以目前全球政經情勢來看,現階段應將多重資產類型基金作為首選,才能安心度過景氣末升段多頭行情。

瀚亞多重資產收益組合基金經理鄭夙希表示,今年以來市場干擾因素多,包括貿易戰升溫,美中紛爭擴及至印度、墨西哥等,加上股債市漲多,建議投資人分散傳統股債資產類別,或透過另類投資,例如股票回購、選擇權或併購套利等資產,掌握市場多空變化下的投資機會。鄭夙希也看好信用債部分,投資等級債、高收益債與新興市場債利差收斂空間有限,未來報酬以收息為主,展望美國投資等級債市,BBB評級公司債的利差較具收斂潛力。美中貿易戰場持續延燒到科技戰,華為遭到封殺之際,中國也開始作出「不可靠實體清單」反制,美中經濟數據也可能開始出現疲弱訊號。

債市組合基金投資等級債

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