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基金族淪美中貿易戰受害者 這種基金5月縮水近一成

2019-05-29 10:48:20經濟日報 記者蔡靜紋╱即時報導

美中貿易大戰愈演愈烈,基金族跟著遭受池魚之殃。統計個別國家、地區型基金,投資人看到績效肯定哀鴻遍野,當中以大中華基金最慘,截至24日,整體大跌9.27%,加上本周續跌後,不排除5月跌幅逼近一成;唯二還算出得出來的是印度基金、東歐基金投資人,前者報酬率2.8%,後者微漲0.46%。

美國總統川普在中美貿易協商最後關鍵前突然宣布自5月10日起2,000億美元中國進口商品關稅由10%升至25%,中國隨後提出對美國600億美元報復性加徵關稅清單,恐慌氣氛引發全球股市下跌。

檢視個別國家表示,以印度股市最為強勢,印度國會大選計票結果顯示現任總理所屬人民黨執政聯盟大獲全勝,激勵印股大漲創歷史新高價位,印度基金上漲2.80%。

美國國務卿蓬佩奧與俄羅斯總統普丁會面舒緩美俄緊張關係擔憂,東歐基金也逆勢收紅上漲0.46%。相對大中華股票表現較弱,因美中互對雙方進口商品提高關稅稅率,中美雙方態度仍舊強硬,拖累大中華基金五月下跌9.27%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華.波克強調,儘管近期美中貿易戰疑慮升溫,金融市場的不確定性再度上揚,也彰顯波動度控管的重要性,但從近期公布的企業獲利來看,並沒有看到企業體質出現系統性惡化或是衰退風險上揚。

經理團隊在股市方面,側重內需型產業如醫療、金融業,降低關稅可能的衝擊,債市投資策略則以美國高收益債為核心,並增加公債及高評級債,嚴控風險爭取穩健收益。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦‧賽加爾指出,基金現階段國別配置以中韓印度小型股為核心,聚焦民生消費、宅經濟、美容保健、資訊科技、金融深化五大趨勢,分享亞洲小型股投資機會。

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