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主題式基金 長線釣大魚

2019-05-28 23:29:40經濟日報 記者張瀞文/台北報導

法盛主題投資(Thematics)資產管理總裁兼投資長卡曼達林(Karen Kh...
法盛主題投資(Thematics)資產管理總裁兼投資長卡曼達林(Karen Kharmandarian)。 張瀞文/攝影
美中貿易戰不確定因素多,金融市場動盪。法盛主題投資(Thematics)資產管理總裁兼投資長卡曼達林(Karen Kharmandarian)指出,主題式投資可以減少全球股票投資的缺失,降低短期波動,協助投資人參與長期趨勢的投資機會。

卡曼達林表示,主題式投資的優點就在於掌握長線商機,較不受市場短期波動所影響。例如數位與生活安全、水資源、AI與機器人等。在股市大多頭行情時,很多投資策略都可以取得良好報酬,但在低成長的環境,就凸顯選股策略的重要,在可見的未來,可能都是低成長的環境,因此如何選到能長期成長的企業更是關鍵。

經濟日報提供
經濟日報提供
卡曼達林強調,主題式投資是長線成長動能的驅動力,很多台灣投資人喜歡短線進出,但周轉率太高無益於整體報酬率,長期投資,才有機會展現複利的效果。

近年來,採用主題式投資的基金愈來愈多。卡曼達林分析,相較於一般基金,主題式投資基金的投資內容更加一目了然。例如,美國基金通常是指在美國掛牌的基金,但單從基金名稱來看,無法了解清楚基金投資標的與風險。

卡曼達林指出,主題式投資的基金也有風險,因為是投資全球股票,因此不免會受到股市波動影響。由於主題式投資放眼長期投資,因此較能降低波動,即使在市場動盪時,像資訊安全或交通安全等支出也不能省。

另外,有些國家有法規限制,也是主題式投資會面臨的風險。例如在布局水資源或資訊安全產業時,有些國家會有不同的法規限制。但卡曼達林強調,有些公司會受限於法規,但有些公司反而還會受惠於法規規範。

卡曼達林強調,主題式基金著眼長線投資題材,投資人也要有長線的觀點。不論是水資源、AI與機器人、資訊或生活安全,都符合一般人長期的需求,且需求會持續成長。投資人也最好長期待在市場之中,才能享有長線投資的好處。

水資源機器人投資策略

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免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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