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特別股抗震 逆勢漲近一成

2019-05-24 14:41:40聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

美中貿易戰火再起,為金融市場增添變數,然而觀察近期主要資產表現,仍有部分資產表現抗震,像是特別股自貿易戰以來仍逆勢小漲0.5%,全球特別股指數漲幅更已累積達9.9%、近一成之水準,在主要資產當中表現名列前茅。

投信法人表示,由於特別股具有高殖利率和低波動的特性,市場修正時有相對抗跌的表現,市場續漲時同樣也有機會獲取資本利得,加上特別股股息發放亦相對穩定,現階段不確定性仍持續影響市場,在波動加劇的環境下,特別股顯然是較為穩健的投資標的之一。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,美中貿易已歷經11輪協商,期間多空參半,對金融市場的影響大小不一,不過從數據上來看,協商後的一個月與三個月後,特別股表現優於主要固定收益型資產。

進一步觀察本波波貿易戰火,特別股表現也相對其他資產穩健,由此可見,適度配置特別股將有助於強化投資組合波動抵禦能力。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,特別股市場正面訊息還包括最大的被動式基金PFF改變追蹤指數,漸進式調整持股標的,改善持股過度集中的問題。

2018年特別股市場之所以大幅修正,就是因為美國升息與美中貿易戰議題反覆干擾市場信心,造成大量浮動資金拋售特別股ETF所致,因此在流動性改善下,特別股市場可望更加穩定,持續發揮高股息、低波動的收益資產特性。

蔡詠裕進一步表示,根據Factset統計,今年有超過七成以上的金融股企業財報優於預期,獲利成長率更維持正增長態勢,加上當前聯準會暫緩升息,利率風險明顯降溫,都給予特別股延續的條件,因此在市場不確定性尚存之際,可適度配置特別股,有助降低投資組合波動,也掌握收益來源。

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