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市場波動 地產基金成避風港

2019-05-16 14:31:49聯合晚報 記者黃力/台北報導

美中貿易戰造成金融市場震盪,風險性資產波動提高,投資人不易掌握,而固定收益商品則再受市場青睞。法人表示,REITs擁高股利特性,且和其他股市相關程度低,易成為資金避風處,當中,又以美國地產為看好標的。

中國信託全球不動產收益基金經理人陳雯卿表示,觀察近期美股盤勢,可發現指數下跌時,公用事業或REITs成為市場避風港,表現相對亮眼。她說明,REITs與當地就業狀況、市場供需相關,較不受關稅紛爭的影響。

因此,像是美國的醫療、多元型、住宅的REITS甚至出現上漲。展望後市,她表示,由於市場資金仍充沛,短線上資金將續尋找具防禦性的族群,而REITs在第一季財報表現上超過八成符合預期或優於預期,可望成為資金的避風港。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝表示,REITs本周一下跌0.3%,相對其他產業較不受美中貿易戰的影響,因為REITs產業皆為美國內需產業,經濟最穩,利率政策最有空間,即使下半年經濟受到影響,美債利率將因風險趨避下滑,反而有利REITs支撐。

短期來講,市場信心或許會受到衝擊而下跌,不過REITs自4月就開始進入整理,預期5月仍在整理區間,下檔修正不會太大,REITs指數在1180上下有所支撐。

李文孝指出,REITs過去幾年價值過度低估,今年資金已開始轉進,累積超過20億美元流入,有利後續評價持續回升,加上2019年企業獲利將加速改善,多數產業成長力道將加速,市場終將反映獲利的增長,隨著Fed今年停止升息,過去三年美國REITs持續受Fed升息的壓抑將會逐步淡化。

另一方面,REITs股利率高達4%,優於一般股市水準,且與其他股市相關係數相對低,在市場波動加大的環境下,可望有效分散風險。以區域性來看,Fed從升息到今年不升息,也將暫停縮表,美國所出現的利率政策轉折最明顯,將激勵北美REITs爆發性成長,建議優先布局美國REITs基金。

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
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