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評價面有吸引力 特別股成抗波動利器

2019-05-14 14:43:43聯合晚報 記者黃力/台北報導

近期市場波動度加大,投資人皆欲選擇相對抗跌的資產避開震盪帶來的風險,法人建議,著眼於特別股指數與其他金融資產相關係數較低,在股票投資時,可加入特別股,以降低波動程度,大幅提高效率。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出,對於特別股的漲勢仍保持審慎樂觀,主因在於特別股受到三項因素推升,首先主要特別股指數目前價格水準仍低於過去五年均值,評價面仍具吸引力;其次,全球央行改採寬鬆性貨幣政策,將使資金重新流進風險性資產;最後,近期特別股ETFs資金反轉,出現淨流入趨勢。

馬治雲指出,特別股信用品質依然穩健,今年第一季特別股升評件數共44件,高於降評件數比值達1.3,為近三年同期最佳水準。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷說明,觀察特別股市場籌碼面仍穩固,4月份主要主、被動式基金平均月申購增加0.8%、2.9%,籌碼面緩步回溫,且較過去幾年水準偏低,暫無過熱疑慮。

全球市場在連續上漲後,就算5月出現短線賣壓調節,對於特別股市場而言,低接買盤可望減緩修正幅度和時間,整體反映將在可控範圍內,並創造逢低布局增持的機會。此外市場最大規模之特別股被動式基金PFF漸進式調整追蹤指數,採用更廣泛的標的,藉以改善持股過度集中的問題,中小型標的長期有望受惠。

特別股相關基金績效 製表/黃力
特別股相關基金績效 製表/黃力

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