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第2季投資趨勢/收益型資產 配置六成銀彈

2019-04-30 00:05:30經濟日報 記者張瀞文/台北報導

柏瑞投信表示,今年來全球資金行情未退燒,但波動也增加。投資人在第2季布局時,可將20%的資金配置於以量化策略為訴求的中國A股基金、20%布局採動態多元資產配置策略的平衡型基金;60%資產則可配置在波動度較低的收益型資產,搭配兼具積極型與息收特質的投資組合

經濟日報提供
經濟日報提供
柏瑞投信指出,歐洲央行(ECB)與美國聯準會(Fed)釋放比市場預期更鴿派的論調,市場情緒轉向樂觀,使全球資金行情綿延,但著眼於主要市場經濟成長動能放緩與政治風險干擾,波動風險並未完全消散。

中國A股今年來漲幅在全球主要市場名列前茅,柏瑞中國A股量化精選基金經理人方定宇表示,滬深300指數仍未收復2018年初的點位,從預估本益比來看,也僅有約12倍,推估A股年初以來漲勢僅能稱是市場情緒的「回溫」而非過熱。預期隨著市場風險偏好回溫,A股後市仍值得期待。

柏瑞中國A股量化精選基金本月新成立,採用超過70個基本面因子分析給予個股評分,再將個股評分、風險及交易成本透過優化器產生最佳投資組合清單,力求高勝率擊敗所追蹤的滬深300指數。

柏瑞環球動態資產配置基金也可配置兩成比重,這是由專業團隊監測80個主要市場及資產類別,並依獨家模型動態靈活調整各類資產比重,利於投資人掌握各種資產輪動的投資機會,目前基金有44%在股票,28%在債券,24%在另類投資。若選擇美元月配息ADC級別,近一年年化配息率約在6.68%到7.7%。

柏瑞特別股息收益基金是台灣第一檔以特別股為訴求的基金,投信投顧公會統計,到今年3月底的規模為新台幣271億元,是境內最大的特別股題材基金,也是境內最大的股票型基金。產業配置以金融業為主近七成,其他依序為公用事業、能源股等。若選擇新台幣月配息級別,基金近一年來年化配息率介於5.36%到6.57%間。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出,全球資金行情繼續推升特別股及其他風險資產的表現,在資金持續回流特別股ETF的帶動下,看好特別股價格中短期仍可望延續漲勢。

柏瑞全球策略高收益債券基金成立於2008年,是境內首檔以新台幣計價的高收益債基金,也是唯一經歷金融海嘯考驗的境內全球型高收益債基金。基金到今年3月底規模為300億元,為境內最大的債券型基金。若選擇新台幣月配息級別,近一年年化配息率介於6.03%到6.76%之間。

柏瑞全球策略高收益債券基金目前有六成在高收益債,三成多在新興市場債。基金經理人李育昇表示,全球高收益債違約率仍在歷史相對低檔,受惠全球經濟溫和成長,且全球型高收債波動度低於股市,是追求收益投資人的好選擇。

柏瑞多重資產特別收益基金精選三種優質資產,特別股目標比重為35%-40%、投資級債包括永續債比重為30%、高收益債為30%,來降低波動度與優化投資效率。若選擇新台幣月配息級別,近一年年化配息率介於5.5%至6.5%之間。

高收益債券A股投資組合

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