親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。

第2季投資趨勢/收益型資產 配置六成銀彈

2019-04-30 00:05:30經濟日報 記者張瀞文/台北報導

柏瑞投信表示,今年來全球資金行情未退燒,但波動也增加。投資人在第2季布局時,可將20%的資金配置於以量化策略為訴求的中國A股基金、20%布局採動態多元資產配置策略的平衡型基金;60%資產則可配置在波動度較低的收益型資產,搭配兼具積極型與息收特質的投資組合

經濟日報提供
經濟日報提供
柏瑞投信指出,歐洲央行(ECB)與美國聯準會(Fed)釋放比市場預期更鴿派的論調,市場情緒轉向樂觀,使全球資金行情綿延,但著眼於主要市場經濟成長動能放緩與政治風險干擾,波動風險並未完全消散。

中國A股今年來漲幅在全球主要市場名列前茅,柏瑞中國A股量化精選基金經理人方定宇表示,滬深300指數仍未收復2018年初的點位,從預估本益比來看,也僅有約12倍,推估A股年初以來漲勢僅能稱是市場情緒的「回溫」而非過熱。預期隨著市場風險偏好回溫,A股後市仍值得期待。

柏瑞中國A股量化精選基金本月新成立,採用超過70個基本面因子分析給予個股評分,再將個股評分、風險及交易成本透過優化器產生最佳投資組合清單,力求高勝率擊敗所追蹤的滬深300指數。

柏瑞環球動態資產配置基金也可配置兩成比重,這是由專業團隊監測80個主要市場及資產類別,並依獨家模型動態靈活調整各類資產比重,利於投資人掌握各種資產輪動的投資機會,目前基金有44%在股票,28%在債券,24%在另類投資。若選擇美元月配息ADC級別,近一年年化配息率約在6.68%到7.7%。

柏瑞特別股息收益基金是台灣第一檔以特別股為訴求的基金,投信投顧公會統計,到今年3月底的規模為新台幣271億元,是境內最大的特別股題材基金,也是境內最大的股票型基金。產業配置以金融業為主近七成,其他依序為公用事業、能源股等。若選擇新台幣月配息級別,基金近一年來年化配息率介於5.36%到6.57%間。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲指出,全球資金行情繼續推升特別股及其他風險資產的表現,在資金持續回流特別股ETF的帶動下,看好特別股價格中短期仍可望延續漲勢。

柏瑞全球策略高收益債券基金成立於2008年,是境內首檔以新台幣計價的高收益債基金,也是唯一經歷金融海嘯考驗的境內全球型高收益債基金。基金到今年3月底規模為300億元,為境內最大的債券型基金。若選擇新台幣月配息級別,近一年年化配息率介於6.03%到6.76%之間。

柏瑞全球策略高收益債券基金目前有六成在高收益債,三成多在新興市場債。基金經理人李育昇表示,全球高收益債違約率仍在歷史相對低檔,受惠全球經濟溫和成長,且全球型高收債波動度低於股市,是追求收益投資人的好選擇。

柏瑞多重資產特別收益基金精選三種優質資產,特別股目標比重為35%-40%、投資級債包括永續債比重為30%、高收益債為30%,來降低波動度與優化投資效率。若選擇新台幣月配息級別,近一年年化配息率介於5.5%至6.5%之間。

高收益債券A股投資組合

延伸閱讀

美國高收益債 息收為王

穩健抗波動 首選優先順位高收益債基金

鋒裕匯理投信首檔旗艦基金核准募集 聚焦高收益債

第2季投資趨勢/重押多元資產 追漲抗跌

免責聲明:以上內容由各投資機構或媒體提供,純屬研究性質,僅作參考,使用者應明瞭其參考性,審慎考量本身之投資風險,使用者若依本資料投資發生損失須自行負責,聯合新聞網對資料內容錯誤、更新延誤不負任何責任。
分享給好友加入udn

相關新聞

股市十強 俄國最猛

2019-06-24

全球主要市場 7月看漲

2019-06-24

PIMCO:六趨勢 牽動經濟

2019-06-24

陸股 穩居亞洲吸金王

2019-06-24

中國、印度股市 逢回加碼

2019-06-23

Q3投資 三策略拉高勝率

2019-06-20

數位掀風/普惠金融 Fintech吃紅

2019-06-20

群益:下半年股優於債

2019-06-19

降息循環 防禦型產業靚

2019-06-19

Q3投資布局 債優於股

2019-06-18

降息預期浮現 風險性債券轉樂觀

2019-06-18

中美5G開戰 科技股 拉回可加碼

2019-06-18

618購物節 陸電商基金發燒

2019-06-18

投信基金規模 變胖

2019-06-18

貿戰左右投資氛圍 掌握兩個「不挑」原則

2019-06-18

陸股 躍居亞洲吸金王

2019-06-18

美股基金 重獲青睞

2019-06-18

貿易戰閃光燈 先聚焦G20

2019-06-17

錢進多重資產 穩中求富

2019-06-16

基金龍虎榜/科技基金近一周飆風再起

2019-06-15

零售、材料、科技股 聚光

2019-06-14

下半年投資 緊盯LOST

2019-06-14

亞太吹降息風 股債吸金

2019-06-14

AI、科技有題材 Q2逢低是買點

2019-06-13

投信點名 台股、高收債可布局

2019-06-13

AI概念 投資新趨勢

2019-06-12

錢進多重資產 盯六指標

2019-06-12

瑞銀:貿易戰下 看準高收益率布局

2019-06-12

防關稅流彈波及 平衡布局避險

2019-06-11

十大投信票選/避險資金大舉進駐

2019-06-10

十大投信票選/投資級債基金 Q3帶財

2019-06-10

股票基金 全面失血

2019-06-10

外資布局亞股 買多於賣

2019-06-10

抗波動投資/股債匯一把抓 靈活調配

2019-06-10

全球市場觀測站/投資級債 錢景閃亮

2019-06-09

基金龍虎榜/近一周境外基金十強 巴西最亮

2019-06-08

多重收益基金 不怕陰晴圓缺

2019-06-06

亂世投資 三招避險

2019-06-05

多重資產 抗波動首選

2019-06-05

高股息優勢 聚焦公用事業股

2019-06-05

熱門文章

這2檔配息型ETF 5月大增萬名投資人

2019-06-20

台灣50 定期定額績效靚

2019-06-24

黃金基金 逢回進場

2019-06-18

ETF除息 14檔接力秀

2019-06-18

巴西股勁揚 法人按讚

2019-06-19

政策利多 陸股G20後有望放晴?

2019-06-21

台灣50 ETF 寫三個第一

2019-06-18

陸債漲相佳 外資搶進

2019-06-18

降息 俄股漲聲中仍有可為

2019-06-21

全球股票基金 法人按讚

2019-06-23

美股基金 定期定額買進

2019-06-19

中國、印度股市 逢回加碼

2019-06-23

東協2把火 印尼、泰國喊燒

2019-06-20

降息腳步近 專家:美公債、公司債買點浮現

2019-06-24

新興債 將重拾上漲動能

2019-06-19

三類債券基金 湧錢潮

2019-06-18

降息掀風/高收益債 浮出甜蜜點

2019-06-20

股市十強 俄國最猛

2019-06-24

投資級債 漲聲響

2019-06-18

錢進澳洲債 時機到

2019-06-04

基金龍虎榜/台股基金全正報酬 十強都賺逾3%

2019-06-22

做多美債 經理人首選

2019-06-19

美高收債 迎降息行情

2019-06-24

降息循環 防禦型產業靚

2019-06-19

降息氣氛濃 高收債續增溫

2019-06-24

傘型基金 掀募集熱潮

2019-06-19

陸股基金 吹反攻號角

2019-06-24

美股擁利多 漲勢可期

2019-06-23

綜合債、投資債混搭 拉高勝率

2019-06-14

REITs受寵 海外型回報率高

2019-06-19

美股有望攻高 科技股可布局

2019-06-21

全球債吸金 規模大增

2019-06-18

美投資級債 納入配置

2019-06-19

丹麥債 擁二高一低優勢

2019-06-18

美股基金 湧資金潮

2019-06-24

數位掀風/普惠金融 Fintech吃紅

2019-06-20

生技基金 迎併購利多

2019-06-20

A股入富今日盤後生效 帶來人民幣千億增量資金

2019-06-21

日小型股 四招淘金

2019-06-20

三類債券基金 受青睞

2019-06-24

商品推薦

贊助廣告

留言