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投資居高思穩 多重資產可攻可守

2019-04-26 14:40:24聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

全球主要央行轉鴿之後,進一步支撐本波資金行情走勢,也帶動金融市場呈現股債齊漲格局。投信法人表示,在資金行情延續,以及美中貿易談判出現發展,料風險性資產下檔仍有撐,不過短線市場來到高點之際,資產價格震盪難免,因此在風險與機會兼具的環境下,建議投資人不妨採取多重資產配置策略因應。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,今年來市場重拾風險偏好,主要股市齊步走揚,不過在金融市場仍存在變數之下,投資難度提升,因此多重資產配置策略仍是穩健操作上選,建議現階段更須謹慎選擇資產,或可透過股、債兼備的配置,掌握不同資產及市場的輪漲契機,同時也能透過收益部位獲得息收保護,以兼顧報酬和波動管理。

徐煒庠進一步指出,雖然在股市急升後,短期不排除有整理機會,不過在基本面仍具支撐下,對中、長期後市仍持審慎樂觀看法,配置上建議仍可朝中長期總報酬具成長潛力的高度開發市場潛力股為主,輔以具低波動和高股息特性之特別股。

至於債券型資產布局上,則可配置與經濟增長正相關之高收益債和可轉債。透過成長性與收益性皆具的投資組合,以平衡波動風險,使投資組合更為完備、攻守兼備。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠表示,近期美國企業陸續公布財報,整體大致符合市場預期,美股也持續走向創新高格局,股市表現是投資人對經濟成長預期的指標,顯見市場氣氛仍相當樂觀。

然而,歐陽渭棠提醒,目前美股離歷史高點僅1%左右距離,市場資金將會出現快速輪動,持有單一資產難免會受到消息影響出現震盪,在波動常態下的投資環境,建議多元布局在股票、債券、商品、REITs等多重資產基金,廣納多方收益來源來分散波動風險,還能參與各類資產輪動上漲的機會,更能順應瞬息萬變的金融市場,建議以核心資產角度納入投資組合中。

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