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多重資產基金 納核心布局

2019-04-23 14:32:24聯合晚報 記者黃力/台北報導

經濟數據止穩,各類資產價格也持續走升,來到相對高點,法人表示,在波動常態下的投資環境,建議多元布局在股票、債券、商品、REITs等多重資產基金,更能順應瞬息萬變的金融市場。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠表示,近來美國貿易逆差意外縮減至八個月以來最低,且3月整體零售銷售成長1.6%,同樣創下2017年9月以來最大增幅,經濟數據顯示消費將可能持續推動美國經濟成長。

歐陽渭棠指出,自2009年7月以來美國景氣擴張已邁入第118個月,根據統計二次大戰以後擴張期平均為58.4個月,過去美國經濟擴張最長為120個月。

歐陽渭棠認為目前市場結構無法根據歷史經驗來判斷,投資方向需參考市場風險偏好,如VIX、互換期權波動度、CDS、銅價/金價和美國公債利差等數據。

歐陽渭棠說明,目前貿易戰將從中國轉向歐洲和日本,市場仍存在高度不確定性,市場資金將會快速輪動,持有單一資產難免會因消息影響大幅調節出現震盪,在波動常態下的投資環境,建議多元布局在股票、債券、商品、REITs等多重資產基金,納多方收益來源來分散波動風險,還能參與各類資產輪動上漲的機會,更能順應瞬息萬變的金融市場,建議以核心資產角度納入投資組合中。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出,今年全球經濟料將趨緩,但仍為正增長,且在金融流動性趨向寬鬆之下,風險性資產仍有表現契機,短期不排除有整理機會,因此操作上建議穩健型投資人不妨採取多重資產布局方式,以降低單一投資標的風險。

在權益型資產布局方面,建議可以股票為主,唯在國家及產業別上可更加分散均勻,且並重成長性和收益性,前者可以高度開發市場潛力股為主,後者則可以特別股為布局標的。

在債券型資產布局方面,則建議可納入與經濟增長正相關之高收益債及可轉債。

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