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投信基金規模 衝破3兆

2019-04-16 23:12:57經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

投信投顧公會最新統計,投信基金規模大幅成長,突破3兆元大關,創歷年單月規模第三大...
投信投顧公會最新統計,投信基金規模大幅成長,突破3兆元大關,創歷年單月規模第三大紀錄,可見投資人信心回籠。 本報系資料庫
經濟日報/提供
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投信投顧公會最新統計,投信基金3月規模大幅成長,突破3兆元大關,創歷年單月規模第三大紀錄,可見投資人信心回籠。

3月規模成長前三名分別是跨國指數股票型、跨國一般債券、國內貨幣型,雖屬於資金停泊,但排名第四的跨國投資股票則增加492億元,可見市場對風險性資產偏好增加。

投信投顧公會資料統計,截至3月底為止,投信整體基金規模達3兆又4億元,為歷年單月規模第三高,與去年底相較,第1季累計增長4,286億元,成長率16.7%。歷年單月規模最高落在2004年4月、達3兆700餘億元,其次是2004年5月,之後一度降至2兆元以下。

按基金類型區分,第1季增長最多的是跨國指數股票型、跨國一般債券型、國內貨幣市場型與跨國股票型基金,規模各增加2,267、737、622與493億元;其中,跨國指數股票型的增長主力來自債券ETF,與壽險公司需求有增無減有關,隨著投信公司開始推動散眾化,

第一金投信指出,今年來投信基金規模大幅成長,主要有三個原因。一是大型機構法人調整部位,轉向債券ETF等資產;二是,美中貿易衝突降溫,投資人信心回升;三是,歷經去年第4季股災後,風險性資產投資價值再度浮現,吸引資金回流。

展望後市,第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧認為,聯準會3月政策確立今年不再升息,且9月提前結束縮表,同時,歐、日等央行持續採取寬鬆措施,預料資金盛宴將再度重啟。其次,美中貿易談判進入收尾階段,全球景氣醞釀谷底反轉能量,股市仍有攻高機會。

不過,呂彥慧提醒,短期面臨財報考驗,不排除震盪,投資人應掌握資產配置原則,分散布局成長型與價值型資產。成長型資產如AI人工智慧、精準醫療等中長期趨勢明確的股票基金,價值型則有高股息的公用事業股票、投資級債券或公債基金,能帶來源源不絕的現金流。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧則看好新興亞洲市場、亞洲高股息產業的投資機會,並適度納入環球高收益債券與多重收益型基金,有助分散投資組合的波動風險。

高收益債券高股息風險性資產

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