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第2季投資趨勢/大中華基金A股ETF 押四成資金

2019-04-10 23:21:25經濟日報 記者張瀞文/台北報導

元大投信指出,從資金面、總經面層層評估,在第2季,看好入摩題材持續發酵的中國及低基期的新興市場債券,建議大中華基金及A股ETF可配置四成比重,印尼政府債券基金可配置兩成。此外,AI大趨勢有5G推波助瀾,長期趨勢看俏,可分配兩成。再以兩成資金布局兼具債券配息性質的高收益特別股,以分散風險。

經濟日報提供
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元大投信表示,中國A股入摩題材持續發酵,富時羅素和標普道瓊也將相繼納入A股。相較於歷史均值,A股目前價位仍然便宜,資金可望持續流入,中長線看好,透過ETF是不錯的參與方式,可布局兩成比重。以元大MSCI A股ETF來說,追蹤MSCI中國A股國際通指數,完整追蹤A股入摩進程的,是典型的A股入摩題材代表ETF。

元大大中華TMT基金也有別於市場上的傳統大中華基金,聚焦電子科技(Technology)、傳媒(Media)、電信通訊(Telecommunication)產業,也可分配兩成的資金。

元大投信表示,中國政策引導到「穩增長」過程中,看好具備長線成長題材、市值偏低的「新經濟」產業,如5G通訊商機、發展信息化、工業互聯網、科技產業趨勢帶動軟件、電子、通信商機。

元大投信表示,聯邦公開市場委員會(FOMC)3月會後聲明結論明顯偏鴿,元不再獨強,新興市場有望迎來資金行情。新興亞洲債券由於利率風險與信用風險降低,加上評價面目前相對便宜,且新興亞洲國家央行也轉向降息,最有機會受惠,可布局印尼公債,既享有投資等級債等級,也擁有相當高收益債券的殖利率。

元大新興印尼機會債券基金成立於2015年,是國內唯一專注在印尼單一國家的債券基金,主要投資印尼政府債券。如果選擇新台幣月配息級別,半年來的年化配息率介於5.93%到6.43%。

雖然目前經濟景氣面臨趨緩,但元大投信強調,對於規劃中長期投資布局的投資人來說,面對景氣起伏,也不能輕易中斷投資計畫。透過布局AI等長期趨勢看俏標的,有機會抵銷經濟循環所造成的價格波動。

元大全球人工智慧ETF今年元月成立,有別於其他AI主題基金,特色在於藉由AI分析全球公司財報的營業收入,追蹤真正具人工智慧含金量的企業,聚焦人工智慧中演算法、運算力、大數據三大核心技術,實實在在參與AI成長潛力。

除了追求成長機會以外,元大投信建議,還要善用與其他金融資產相關性低的產品,例如高收益特別股,納入資產配置後,更能達到分散風險效果。高收益特別股具備債券的配息特色,在數次全球特殊事件發生(如歐債危機、美中貿易戰升溫期間)時,高收益特別股指數報酬不遜於避險資產如美國公債。由於特別股發行條件內容繁瑣,透過ETF由專家挑選,是較簡單的方式。

元大標普美國高息特別股ETF將在15~19日募集,追蹤標普美國高收益特別股指數,超過五成特別股發行商為美國知名金融企業,如美國銀行、花旗集團、高盛集團以及第一資本等。

元大投信亞洲債券A股

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