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高檔抗波動! 避險 押多元資產輪動

2019-04-10 14:27:39聯合晚報 記者黃力/台北報導

全球景氣擴張趨緩,全球股市漲聲不斷,今年在美股帶領下漲翻天,紛紛來至歷史高點。法人表示,預期第二季將進入高檔震盪整理格局,回檔低點不易掌握,建議分散配置商品或以多重資產基金應對波動行情,參與各類資產快速輪動市場趨勢。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠分析,股市大漲之後居高思危呼聲此起彼落,市場進場難度大增,且金融市場仍存在變數,資產容易出現快速輪動的狀況。以過去兩年的情況來看,2017年景氣擴張,每季資產以股票類型商品表現最佳,但隨後2018年受到美中貿易談判、英國脫歐、歐洲景氣低迷等影響,每季由不同類型資產輪漲,倘若以多重資產配置,才能夠降低波動獲得穩健報酬。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,以配置角度來看,目前全球景氣還沒有立即反轉的跡象,在景氣有撐的前提下,強資產後市表現仍可期待,因此中長期總報酬具有成長潛力的高度開發市場潛力股、可轉債更具配置優勢。

再者,在市場雜音充斥下,資產價格波動度亦跟著提升,具有息收保護的收益資產表現多相對抗跌,其中高收益債和特別股都具有高息優勢,適度配置有助抵禦市況波動、掌握收益來源。整體而言,以此四大資產進行配置,不僅有助降低單一資產投資風險,更能顧及收益和資產增值契機。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧指出,因市場變動因素多,資產價格即使走揚也多為震盪態勢,易影響投資進出場的判斷,因此,第二季投資方向,宜以多重資產等穩健方式布局為佳。

林雅慧進一步說明,具有收益性質的債券資產,如高收益債、新興債等,在升息暫緩的環境中,投資價值再度浮現,反觀股票資產首先需視4月財報表現而定,預期股市在短期以盤整走勢為主之下,提高債券不失為穩中求益的不錯方式。

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