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第2季投資趨勢/多重資產基金印度債 可布局

2019-04-09 23:13:22經濟日報 記者張瀞文/台北報導

瀚亞投信指出,資金、景氣、基本面及貨幣政策等各個面向,都支持風險資產表現,建議以股票、債券、多重資產等三大方向來建構投資組合。

經濟日報提供
經濟日報提供
在第2季,可布局35%在多重資產基金,25%在印度債券基金,15%在亞洲高收益債券基金,25%在中國及印度股票基金。

瀚亞投信表示,第1季全球股市反彈幅度不小,第2季仍需布局核心防禦部位,建議同步增加全球債券型及多重資產等產品比重,以分散單一債券或資產的風險,防守型配置部位35%,提高整體投資組合的防禦力。

以「M&G收益優化基金」來說,藉由各類債券靈活配置、存續期間彈性因應美國公債殖利率彈升。基金目前有63%布局在投資等級債券,30%在公債,12%在高收益債,搭配股票與衍生性金融商品彈性操作。

此外,投資組合也可以納入「瀚亞多重收益優化組合型基金」,基金鎖定三成主流趨勢股票或債券,及具備高債息優勢的高收益債與新興市場債,基金另有三成布局創新另類資產,透過ETF參與如數據中心租賃、銀行貸款,以及美股掩護性買權或企業併購套利的獲利機會。

至於高息債,亞債與印度債為首選。瀚亞投信表示,延續市場對印度股市的青睞,印度債市也在資金推波助瀾、央行買債及降息等利多之下,提供超過7%高殖利率、高債券信評等魅力。

瀚亞近三年陸續發行印度債券、平衡、基礎建設債券及多重資產類型產品,更有不少淨值隨著股債市反彈創高。

亞債過去表現受壓抑,今年也成為債市反彈亮點,亞債的利差快速收斂,亞洲高收益債券的殖利率更高達7.4%,為2012年以來表現最強勁,主要是因為殖利率偏高,違約率則低到只有2.5%,吸引資金追逐亞洲高收益債。

瀚亞投信擁有完整的境外亞洲債券系列產品,包括亞債、亞洲高收益債及亞洲當地貨幣債券等等基金,著重優質選債,目前仍保持零違約紀錄,固定收益團隊更屢獲國際獎項肯定。瀚亞投信指出,目前亞洲高收益債利差高於歷史平均,折價狀況也已過度反應市場風險,低點布局時機點浮現。

至於機會財,瀚亞鎖定中國、印度兩強,建議中國A股配置15%,印度配置10%。

基金經理人林元平指出,中美貿易戰暫歇,降低整體負面因素,加上貨幣政策轉向逐步寬鬆,若基本面及企業獲利跟上,可望維持陸股區間上漲動能。

瀚亞分析,挾著總統大選行情、內外資金湧入及降息題材,印度Sensex指數挑戰40,000點大關。基金經理人林庭樟表示,5月是印度大選重頭戲,持續看好相關政策受惠與相關產業的效益,包括資金行情、企業獲利走揚、財政赤字縮減、降息政策出籠等,短期至選前值得把握。

高收益債券亞洲高收益債高殖利率

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