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跟漲抗震 投資新顯學

2019-04-05 00:55:49經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

多重收益基金成為投信法人第2季最推薦基金,主因抗波動又可跟漲。

統計顯示,多重收益策略的波動度,低於新興市場債券及高收益債券,也僅全球股票一半,更僅是新興市場股票三分之一;投資人若自2008年底以來,任一個月採多重策略進場,持有二年以上正報酬機率高,且持有期間愈長,長線總報酬率愈穩定。

近期美債長短天期殖利率曲線再現倒掛,引發市場擔憂經濟衰退。投信法人認為,在諸多不確定政經變數交雜下,預料第2季市場波動度將擴大,建議投資人提早做好準備,如無法確定方向,可透過多重收益型基金建立穩健投資組合。

從資金流向來看,國內投信發行的多重資產基金去年基金規模年增率達239%,且持續創下新高,可見多重資產成為當今投資顯學。

摩根多重收益型產品經理陳若梅分析,市場有漲有跌,投資雖有機會讓資產快速增值,卻也可能面臨縮水,因而在波動加劇的大環境下,千萬不要把雞蛋放在同一個籃子裡,若只有一套錢,又對該挑選那類標的沒把握,最有效的投資方式,就是直接入手多重收益型基金,透過廣納股、債、不動產投資信託(REITs)、可轉債等全球多元收益型資產來提升資產抗波動能力。

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