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多重資產基金 抗波動

2019-04-02 14:41:00聯合晚報 記者黃力/台北報導

經濟成長逐漸到頂,市場恢復常態震盪,而美國聯準會貨幣政策轉趨寬鬆,美中貿易談判持續朝正向發展。不過投信建議投資人應居高思危,做好資產配置,掌握趨勢向上之餘,同時做好下檔風險控管。

時序進入第二季,英國脫歐懸而未解,美國經濟數據差強人意,再加上近期美國公債殖利率自2007年以來首次出現倒掛,引起市場擔憂情緒,然在一周後,十年公債殖利率重新上揚,高於3月期公債的殖利率,短期倒掛疑慮消除。

保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠表示,全球景氣成長趨緩,市場擔憂情緒難免,資金湧往相對穩健的固定收益資產流入。根據彭博資料統計,第一季全球股票與債券型ETF資金淨流入,股票型ETF淨流入154.01億美元,遠低於債券型ETF淨流入581.1億美元,顯見市場投資氣氛仍相當謹慎。

歐陽渭棠說明,隨美中貿易談判轉趨樂觀,市場開始預期第一季企業獲利可望築底回升,故今年第一季高收益債券淨流入成長幅度最高,共88億美元,進一步推升高收益債券表現。但歐陽渭棠提醒,因國際仍有高度不確定性,所以預期資金會快速輪動,造成市場震盪。

歐陽渭棠認為,資金布局應以低波動布局為上,持有單一資產難免受到資金調整出現修正,故建議可以多元布局在股票、債券、商品、REITs等多重資產基金,廣納多方收益來源來分散波動風險,還能參與各類資產輪動上漲的機會,更能順應瞬息萬變的金融市場。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧則指出國際股市震盪將更為頻繁,受消息面影響的機率大增。對於第二季投資方向,宜以多重資產等穩健方式布局為佳。

此外,具有收益性質的債券資產,如高收益債、新興債等,在升息暫緩的環境中,投資價值再度浮現。

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