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高配息 REITs抗波動

2019-03-12 14:42:09聯合晚報 記者黃力/台北報導

根據Bloomberg統計,過去一周,全球股市面臨元月效應退潮的考驗,MSCI世界指數與S&P 500指數均大跌2.16%,但REITs類股逆勢收紅,上揚0.22%,法人表示,主因這類資產擁高配息優勢,成為資金避風港,而美、日地產較其他區域較有投資吸引力,房產類別則以商用為焦點,建議可將REITs納入資產組合中,降低市場波動風險。

第一金全球不動產證券化基金經理人葉菀婷表示,美國聯準會主席鮑爾上周重申,目前不急於調整利率,並放寬對2%通膨目標的限制,透露今年升息機率不高,而且縮表動作可能會提早結束,市場利率風險隨之降溫。

葉菀婷指出,歐美日等各主要國家的REITs配息率,普遍都高於其股市殖利率,並以加拿大、美國、日本、新加坡等地,股利差較大,具中長期投資價值。

群益全球地產入息基金經理人邱郁茹表示,2月全球REITs表現續彈,但漲勢較1月收斂,後市來看,在全球利率上升走勢放緩、利率風險不大,且全球主要國家不動產類股股利率目前仍有近4.5%、優於大盤的平均水準之下,對於REITs後市不看淡。

區域布局方面,美國不動產整體來看仍具投資吸引力,歐洲REITs因政治因素影響而波動增加,操作上宜相對謹慎,而日本REITs則受益於評價面便宜以及利率處於低檔,表現可持續留意。

中國信託全球不動產收益基金經理人陳雯卿則認為,儘管市場對中美貿易及英國脫歐等因素仍存疑,但具高息優勢的REITs仍具配置價值。

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